Beleggen in zeldzame aardmetalen

Beleggen in zeldzame aardmetalen en strategische grondstoffen is een complexe beleggingsactiviteit met grote risico's. De markt is lastig te doorgronden, mede door de dominante positie van China als producent. Deze metalen hebben sinds 2012 een toenemende economische en geopolitieke betekenis. Ze kunnen diversificatie van een beleggingsportefeuille bieden. U kunt hierin beleggen via bedrijven die betrokken zijn bij winning en verwerking, of via ETF's zoals de VanEck Rare Earths and Strategic Metals ETF die sinds 2021 in Europa beschikbaar is.

Wat zijn zeldzame aardmetalen?

Zeldzame aardmetalen zijn een groep van 17 scheikundige elementen die van nature op aarde voorkomen. Ze behoren tot de lanthanidereeks van het periodiek systeem en worden gewaardeerd om hun unieke eigenschappen. Ondanks hun naam zijn deze metalen niet zeldzaam in absolute hoeveelheid; sommige komen zelfs vaker voor dan goud in de aardkorst. Ze zijn net zo gewoon als koper of lood.

De Europese Unie classificeert zeldzame aardmetalen als kritieke metalen. Dit komt door het hoge leveringsrisico en de toenemende vraag. Voorbeelden hiervan zijn dysprosium en yttrium. Het aanbod van deze metalen neemt toe door betere exploratie en scheidingstechnieken.

Hoe kun je beleggen in zeldzame aardmetalen?

Beleggen in zeldzame aardmetalen kan op verschillende manieren, al is het een complexe beleggingsactiviteit met grote risico's. U kunt investeren in ETF's zoals de VanEck Rare Earths and Strategic Metals ETF, of in bedrijven die betrokken zijn bij de winning en verwerking van deze metalen. Deze ETF streeft ernaar de prestatie van een index te repliceren en bevat meer dan twintig bedrijven, waarvan de zeldzame metalen gebruikt worden in elektrische auto's en de elektronica-industrie. Ook beleggen via futures is een optie, maar dit is een zeer complexe en speculatieve belegging.

Aandelen van mijnbouwbedrijven

Aandelen van mijnbouwbedrijven bieden een beleggingsmogelijkheid met groeipotentieel. U kunt meer lezen over zeldzame metalen aandelen. Deze aandelen kunnen hogere rendementen opleveren en zijn mogelijk meer winstgevend dan directe beleggingen. Wel zijn aandelen van mijnbouwbedrijven risicovolle investeringen. Ze hebben een hoger risicoprofiel, deels door de afhankelijkheid van bedrijfsmanagement. Ook brengen ze bedrijfs- en marktgerelateerde risico's met zich mee, zoals de prestaties van de bedrijven en de aandelenmarkt. Toch kunnen deze aandelen dienen als een alternatief investeringsproduct. Mijnbouwbedrijven kunnen dividenden uitkeren, wat passief inkomen kan opleveren. Dit maakt de aankoop van aandelen in mijnbouwbedrijven een financiële belegging die risicovol, maar potentieel zeer winstgevend is.

ETF’s voor rare earth en strategic metals

ETF’s voor rare earth en strategic metals zijn een specifieke beleggingsoptie. De VanEck Vectors Rare Earth Strategic Metals ETF is een fonds in deze grondstoffensector. Beleggers in de Europese markt kunnen sinds 29 september 2021 in deze VanEck ETF investeren.

De ETF streeft ernaar de prijs- en opbrengstprestaties van de VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals Index te repliceren. Dit gebeurt met de intentie om de index zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. De Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF, ook bekend als het Fund, heeft een vergelijkbaar doel. Het repliceert de prijs- en rendementsontwikkeling van de Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals Index.

Het fonds omvat 20 bedrijven. Rond juni 2025 bestond 42,1% van de holdings uit mid cap bedrijven, met een waarde tussen $2 en $10 miljard. Large cap holdings, met meer dan $10 miljard, vormden toen 37,0% van het fonds. Het aandeel in ontwikkelde markten was rond juni 2025 62,3%.

Indirect beleggen via bredere grondstoffenfondsen

Indirect beleggen in grondstoffen kan via bredere grondstoffenfondsen. Een brede grondstoffen-ETF investeert in meerdere grondstoffen. Deze fondsen geven u een brede blootstelling aan diverse grondstoffenmarktsegmenten. Denk hierbij aan edelmetalen, energiegrondstoffen zoals ruwe olie en aardgas, industriële metalen en landbouwproducten zoals granen. U kunt investeren via commodity exchange-traded funds (ETF's), exchange-traded notes (ETN's) en commodity-based mutual funds. Grondstoffen-ETF's maken gebruik van breed gespreide grondstof-indexen. Voor beginnende beleggers bieden deze ETF's of beleggingsfondsen een eenvoudige toegang tot de grondstoffenmarkt. Ze zorgen voor diversificatie en professioneel risicobeheer.

Welke ETF’s en aanbieders zijn relevant?

Voor beleggen in zeldzame aardmetalen zijn er gespecialiseerde ETF's voor zeldzame aardmetalen en verschillende aanbieders relevant. Deze opties geven u toegang tot de markt voor deze grondstoffen, via fondsen of handelsplatformen. De keuze hangt af van uw voorkeur voor directe blootstelling of een bredere spreiding.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

De VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A belegt in de MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals index. Dit fonds, dat op 24 september 2021 startte, richt zich op de grondstoffensector wereldwijd. De jaarlijkse beheerkosten bedroegen 0,59 procent (cijfers uit 2024 en 2025). Het fonds had in 2025 een totaal beheerd vermogen van 94 miljoen euro. Over het jaar tot juni 2025 bedroeg het rendement -24,60 procent, wat de volatiliteit van beleggen in zeldzame aardmetalen onderstreept. Voor een belegger die bijvoorbeeld wil inspelen op de vraag naar materialen voor elektrische auto's, kan dit fonds een optie zijn.

Andere ETF’s met blootstelling aan rare earth

De Optica Rare Earths & Critical Materials ETF is een andere optie voor beleggen in zeldzame aardmetalen. Dit fonds volgt een index van wereldwijde bedrijven die actief zijn in kritieke en zeldzame aardmaterialen. De selectie van aandelen gebeurt op basis van marktkapitalisatie. Ook de weging van holdings is gebaseerd op marktkapitalisatie. Ongeveer 46,3 procent van de holdings bestaat uit large cap bedrijven (meer dan 10 miljard USD), terwijl 12,4 procent small cap bedrijven (minder dan 2 miljard USD) betreft (cijfers van juni 2025). De Optica ETF heeft een overlap van 12,4 procent met de VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.

Beleggen via bank of broker

U kunt beleggen in zeldzame aardmetalen via een online broker of uw eigen bank. Voor het beleggen in aandelen via de beurs, zoals die van mijnbouwbedrijven, kiest u een online broker. Platforms zoals Interactive Brokers, Robinhood en Fidelity zijn hier voorbeelden van. Beleggen via een grootbank is ook een optie; dit is vaak een vorm van beheerd beleggen. Het voordeel hiervan is dat de bank het dagelijks beheer overneemt, wat u tijd bespaart. Via zowel brokers als banken kunt u beleggen in aangeboden ETF-fondsen.

Welke risico’s horen bij deze belegging?

Beleggen in zeldzame aardmetalen kent specifieke risico's die uw rendement kunnen beïnvloeden. Deze risico's omvatten onder meer de prijsvolatiliteit van grondstoffen, de concentratie van de markt en mogelijke valutaschommelingen.

Grondstoffenprijs en volatiliteit

Grondstoffenprijzen zijn van nature zeer volatiel, wat beleggen in zeldzame aardmetalen risicovol maakt. Hun waarde kan snel en aanzienlijk fluctueren, wat een direct risico vormt voor u als belegger. Deze hoge prijsvolatiliteit komt door inelastische vraag en aanbod. Geopolitieke gebeurtenissen, weersomstandigheden en het algemene marktsentiment beïnvloeden de prijzen ook sterk. Grondstoffen kennen bovendien een hogere volatiliteit dan aandelen en obligaties. Factoren zoals geologie en macro-economie beïnvloeden grondstofprijzen meer dan aandelen. De volatiliteit in deze sector blijft naar verwachting hoog.

Concentratierisico in een smalle sector

Concentratierisico betekent dat uw beleggingsportefeuille kwetsbaarder wordt door onvoldoende spreiding. Dit risico ontstaat door een grote concentratie in enkele aandelen, industrieën, regio's of landen, wat kan leiden tot waardeverlies. Vooral bij beleggen in gespecialiseerde of beperkte sectoren is het concentratierisico hoog, wat resulteert in een hogere volatiliteit dan gemiddeld. Sectorale beleggingsfondsen, die zwaar investeren in één sector, brengen een hoog investeringsrisico met zich mee. Een te hoge concentratie in één snelgroeiende sector kan leiden tot grote verliezen bij een marktcorrectie of als de sector ondermaats presteert.

Valutarisico en liquiditeit

Valutarisico is een financieel risico dat ontstaat door wisselkoersbewegingen. Dit risico beïnvloedt de waarde van je beleggingen, vooral als je belegt in vreemde valuta of in markten met een andere munteenheid dan de euro. Schommelingen in de wisselkoers tussen de valuta van je belegging en de euro kunnen de waarde van je investering wijzigen. Een daling van de buitenlandse munt ten opzichte van de euro kan leiden tot waardevermindering van je belegging door valutakoersschommelingen. Het is echter ook mogelijk dat valutarisico een positief resultaat oplevert. Dit koersrisico is inherent aan valutabeleggingen, omdat koersen voortdurend veranderen. Voor internationale beleggingsfondsen betekent dit dat de waarde van investeringen kan dalen door wisselkoersschommelingen. Over liquiditeit zijn geen specifieke feiten beschikbaar.

Hoe beoordeel je of deze sector bij je past?

Om te bepalen of beleggen in zeldzame aardmetalen bij u past, beoordeelt u de geschiktheid van deze sectorale fondsen. Dit doet u op basis van uw investeringsdoelen en risicobereidheid. Hoewel de sector veelbelovend kan lijken, is een persoonlijke afweging doorslaggevend. Denk aan uw beleggingshorizon en welk risico u wilt nemen. Bedenk ook welke rol deze belegging in uw totale portefeuille speelt.

Beleggingshorizon

De beleggingshorizon is de maximale periode dat u kunt beleggen zonder het geld nodig te hebben voor andere doelen. Het definieert de tijdsduur waarin uw geld geïnvesteerd blijft om een financieel doel te behalen. Deze periode beïnvloedt uw keuze van investeringen en het beleggingsrisico. Een langere beleggingshorizon vereist een lager risiconiveau, omdat uw geld langer kan groeien en verliezen kunnen herstellen. Dit verhoogt de kans op positief rendement. Een korte beleggingsduur is enkele jaren, een middellange ongeveer 5 jaar, en een lange termijn kan 10 jaar of meer zijn.

Risicoprofiel

Uw risicoprofiel is bepalend voor beleggingen in zeldzame aardmetalen. Deze beleggingen kennen, zoals eerder genoemd, een hoge volatiliteit en concentratierisico. Daarom passen ze vooral bij beleggers die een hoog risico kunnen en willen dragen. Denk hierbij aan iemand die een deel van zijn vermogen voor een langere termijn wil inzetten, en bereid is om tussentijdse schommelingen te accepteren. Het is verstandig om uw risicoprofiel goed in kaart te brengen, bijvoorbeeld met advies van een financieel adviseur of door de richtlijnen van de AFM te raadplegen.

Rol in een gespreide portefeuille

Beleggen in zeldzame aardmetalen kan een rol spelen in een gespreide portefeuille. Het gaat hier om een specifieke, risicovolle belegging die de volatiliteit van uw totale portefeuille kan verhogen. Daarom is het belangrijk dat dit type investering slechts een klein deel van uw totale vermogen beslaat. Zo spreidt u uw risico's en voorkomt u overmatige blootstelling aan één sector. Uw beleggingsdoelen en risicobereidheid bepalen of dit bij u past.

Kan ik investeren in zeldzame aardmetalen?

Ja, u kunt investeren in zeldzame aardmetalen. Beleggers in de Europese markt kunnen sinds 29 september 2021 investeren in de ETF Rare Earths and Strategic Metals van VanEck. U kunt ook beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de winning en verwerking van deze metalen. Beleggen via futures is een andere, complexe beleggingsoptie. Houd er rekening mee dat beleggen in zeldzame aardmetalen en strategische grondstoffen een complexe activiteit met grote risico’s is. De VanEck ETF is bijvoorbeeld een zeer speculatieve belegging. Zeldzame metalen zoals lithium en kobalt kunnen uw beleggingsportefeuille diversifiëren. Deze metalen vinden toepassing in de elektronica-industrie en batterijen voor elektrische auto's, wat hun toenemende economische en geopolitieke betekenis onderstreept.

Welke ETF voor zeldzame aardmetalen past het best?

Voor de beste ETF voor zeldzame aardmetalen kijkt u naar prestaties en kosten. De WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ETF liet per 8 juni 2025 een rendement van 11,46% zien. De VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, die belegt in de MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals index, presteerde in 2024 in het 100e percentiel van de slechtst presterende fondsen binnen de categorie Aandelen Edelmetalen. Dit fonds, ook bekend als Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF, streeft ernaar de prijs- en opbrengstprestaties van de index te repliceren. Het behoort tot de Morningstar Categorie Aandelen Edelmetalen. De ETF heeft een gewogen percentage van 37,0% large cap holdings en 42,1% mid cap holdings. Hoewel de VanEck ETF 11 van de 12 ETF-sparplannen zonder kosten aanbiedt, is de prestatie een belangrijke factor. De WisdomTree ETF lijkt op basis van de beschikbare rendementen een betere keuze.

Zijn zeldzame aardmetalen een goede investering?

Beleggen in zeldzame aardmetalen is een complexe activiteit met grote risico's. Deze metalen hebben voor- en nadelen als investering. De markt is ingewikkeld te doorgronden, mede door de dominante positie van China als producent. Hoewel de prijzen naar verwachting stijgen in de komende jaren na 2024, kennen metalen zoals palladium een bovengemiddelde volatiliteit. De winning en productie zijn kapitaalintensief, wat risico's voor aandeelhouderswaarde kan opleveren. Zeldzame metalen zoals lithium en kobalt kunnen uw beleggingsportefeuille diversifiëren. Toegang via bedrijven die deze metalen winnen en verwerken is mogelijk, maar niet altijd gemakkelijk voor de gemiddelde belegger. Beleggen via futures is ook een complexe belegging.

Wat is het verschil tussen rare earth en strategic metals?

Zeldzame aardmetalen en strategische metalen zijn beide cruciaal voor moderne technologie. Het onderscheid zit in hun specifieke definitie en de reden van hun belang. Zeldzame aardmetalen zijn een afgebakende groep chemische elementen. Strategische metalen is een bredere term voor materialen die cruciaal zijn voor economische of nationale veiligheid, ongeacht hun chemische classificatie. Voor beleggers betekent dit dat strategische metalen een breder scala aan investeringsmogelijkheden kunnen bieden.

Hoe koop je een ETF via een broker?

Een ETF kopen via een broker begint met het kiezen van een geschikte aanbieder. U opent hier een depot voor uw waardepapieren en een verrekeningsrekening voor betalingen. Vervolgens zoekt u de gewenste ETF met een WKN- of ISIN-code. Daarna vult u het aantal in en bevestigt u de order. Dit proces is vergelijkbaar met het kopen en verkopen van gewone aandelen via een beleggingsrekening.