ETF olie aandelen: zo beleg je in olie

Olie beleggen doet u gemakkelijk via ETF olie aandelen, een populaire keuze voor investeerders die willen participeren in de oliesector. Deze beleggingsproducten bieden blootstelling aan de olie-industrie en de olieprijsbewegingen via beursgenoteerd waardepapier, zonder dat u fysiek olie bezit. Op deze pagina leest u hoe u via ETF's en aandelen in olie belegt en waar u op moet letten.

Wat zijn olie-ETF’s en olieaandelen?

Een olie-ETF, of Exchange Traded Fund, is een beleggingsproduct waarmee u in de oliesector of de olieprijs kunt beleggen. Olieaandelen zijn daarentegen aandelen van bedrijven die actief zijn in de olie-industrie. Zowel olie-ETF’s als olieaandelen bieden u blootstelling aan de olie-industrie zonder dat u fysiek olie bezit. Olie beleggen doet u het gemakkelijkst via olie-ETF’s.

Een belegging in een olie-ETF volgt nauwkeurig de olieprijs. Er zijn 17 verschillende ETF-producten beschikbaar die zich richten op olie. Als ETF-belegger kunt u via een ETF of ETC in ruwe olie beleggen. Een olie-ETC spiegelt de prijsontwikkeling van de olieprijs. Aardolie en edelmetaal ETF-aandelen zijn verhandelbare ETF-aandelen op de beurs. De prestaties van een olie-ETF worden beïnvloed door contango- en backwardation-effecten — dit zijn complexe termijnen die de prijs van futures beïnvloeden.

Welke soorten olie-ETF’s zijn er?

U kunt op verschillende manieren in olie beleggen, zoals via ETN’s en olieaandelen. Echte olie-ETF’s bestaan niet binnen de Europese Unie vanwege regelgeving, wat komt door de vereiste diversificatie. U kunt kiezen voor producten die de olieprijs volgen, vaak via futures (zoals de wereldwijd grootste USO, hoewel deze niet beschikbaar is voor Nederlandse beleggers), of voor aandelen-ETF’s die zich richten op oliemaatschappijen en olie-services. Een Oil Services ETF heeft bijvoorbeeld een meer speculatief risicoprofiel. Daarnaast zijn er 14 verschillende olie-ETCs beschikbaar die u kunt overwegen.

ETF’s op olieprijs

Een olie-ETF volgt de onderliggende waarde van de olieprijs. Een belegging in zo'n ETF probeert de olieprijs nauwkeurig te volgen. Ook olie-ETC's spiegelen de prijsontwikkeling van de olieprijs. Zowel een ETF als een ETC kan gebruikt worden om in olie te investeren. Beleggen in ruwe olie via ETF's gebeurt vaak op basis van de futureprijs. Toch volgen olie-ETF's de olieprijs niet altijd goed. Een olie-ETF fonds probeert de olieprijs na te bootsen, maar dit is hopeloos. De prestaties van een olie-ETF worden beïnvloed door contango- en backwardation-effecten. Zo had een ETF die olieprijzen volgde in 2009 een minder sterk rendement dan de spotprijs. De USO ETF bleef begin 2020 achter bij de koerssterkte van de WTI olieprijs.

ETF’s op oliemaatschappijen

ETF’s op oliemaatschappijen beleggen in bedrijven die actief zijn in de oliesector. Deze fondsen bieden een gespreide manier om te investeren in de prestaties van oliemaatschappijen, zoals producenten en raffinaderijen. De waarde van zo'n ETF hangt af van de financiële resultaten van de opgenomen bedrijven. Dit verschilt van ETF's die direct de olieprijs volgen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op beleggingsproducten zoals deze.

ETF’s voor olie-services

ETF’s voor olie-services beleggen in bedrijven die apparatuur en diensten leveren aan de olie- en gassector. Een voorbeeld is de iShares U.S. Oil Equipment and Services ETF van iShares (BlackRock), verhandeld op de NYSE Arca met ISIN-code US4642888444. Een andere optie is de VanEck Oil Services ETF, die 25 aandelen bevat en een volledige afbeeldingsmethode gebruikt. Deze thesaurerende ETF herbelegt dividendinkomsten direct. Dit type ETF heeft een speculatiever risicoprofiel dan ETF's op oliemaatschappijen. Beleggers in de iShares U.S. Oil Equipment and Services ETF hebben een kans van 80% op winst op zowel korte (1 maand) als lange termijn (1 jaar). Toch is een grote concentratie in olie- en gas-ETF's niet aan te raden, omdat ze bedoeld zijn voor speculatieve doeleinden.

Inverse en leveraged olie-ETF’s

Inverse en leveraged olie-ETF’s zijn beleggingsproducten die derivaten gebruiken om blootstelling te verkrijgen. Leveraged ETF's proberen blootstelling te vergroten via hefboomwerking, vaak met een factor 2x of 3x op indexbewegingen. Dit betekent een verhoogd verlies naast de verhoogde winst. Inverse ETF's daarentegen gebruiken derivaten om aandelen te shorten. Ze zijn ontworpen om winst te maken wanneer een onderliggende index of markt daalt. Als u verwacht dat de olieprijs daalt, kunt u hiermee inspelen op die beweging. Deze ETF's zijn kortetermijn strategieën met een hoog risico, vaak gebruikt voor hedging in dalende markten. Een dagelijkse herweging is vereist voor deze producten.

Beste olie-ETF’s om te overwegen

Om de beste olie-ETF’s te overwegen, kijkt u naar uw beleggingsdoelen. Olie beleggen kan gemakkelijk via olie-ETF's, die blootstelling bieden aan de olie-industrie zonder fysiek bezit. Deze beleggingsproducten zorgen bovendien voor risicospreiding. Bij de selectie let u op criteria zoals de kosten, de methodologie van de onderliggende index en de replicatiemethode. Een ETF-belegger kan hiermee investeren in populaire grondstoffen, maar een grote concentratie in olie en gas ETF's wordt afgeraden.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

De iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (ISIN IE00B6R51Z18) belegt in aandelen van bedrijven wereldwijd. Dit fonds richt zich op de energiesector en valt onder de Morningstar categorie Aandelen Energie. Het fonds herbelegt zijn opbrengsten en werd opgericht op 16 september 2011. Per 31 mei 2025 bedraagt de totale kostenratio (TER) 0,55% per jaar. In 2024 ontving het fonds een Morningstar Medalist Rating Silver. In april 2023 had het een marktwaarde van 178 miljoen euro. Over de laatste 12 maanden behaalde het fonds het 95e percentiel binnen zijn categorie.

VanEck Oil Services UCITS ETF

De VanEck Oil Services UCITS ETF, gelanceerd in april 2023 door VanEck, volgt de Amerikaanse olieservices sector. Dit fonds herbelegt de inkomsten (thesaurerend) en gebruikt een volledige afbeeldingsmethode. Per juni 2024 omvat het 25 aandelen en het fondsvolume bedroeg op 9 juni 2025 11,79 miljoen euro. De VanEck Oil Services UCITS ETF A (ISIN IE000NXF88S1) is beschikbaar in tien ETF-sparplannen, waarvan zes kosteloos, en acht online brokers boden dit ETF als sparplan aan per juni 2024. Het fonds is ook sparplanfähig in Duitsland. Het 1-jaars rendement bedroeg -22,24 procent en over het jaar 2024 was dit -21,26 procent.

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF

De Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF, aangeboden door Lyxor (Societe Generale), belegt in Europese olie- en gasbedrijven. Dit etf olie aandelen fonds, met ISIN FR0010344960, volgt de prestaties van de STOXX Europe 600 Oil & Gas index. Het fonds is opgericht in oktober 2006 en omvat 23 bedrijven. Per juli 2022 belegde het fonds voor 30,52% in Shell en 15,64% in TotalEnergies. Volgens MorningStar in 2022 had deze ETF een lager dan gemiddeld prijs- en marktrisico. Tussen januari en juli 2022 behaalde het een rendement van 19,38%.

USO ETF

De United States Oil Fund (USO) is een olie ETF. Dit is een single commodity fund, aangeboden door USCF Investments. Het heeft het tickernummer USO, waarnaar vaak wordt verwezen. ALPS Distributors, Inc. is de distributeur van deze ETF. De algemene partner is United States Commodity Funds, LLC, en The Bank of New York Mellon fungeert als beheerder.

Waar let je op bij het kiezen van een olie-ETF?

Bij het kiezen van een olie-ETF let u op diverse factoren. Uw investeringsdoelen zijn hierbij leidend. Belangrijke selectiecriteria omvatten de kosten, de spreiding, de replicatiemethode, valutarisico's, liquiditeit en de onderliggende indexmethodologie.

Kosten en lopende tarieven

De kosten en lopende tarieven voor etf olie aandelen verschillen per aanbieder en type fonds. U betaalt doorgaans transactiekosten bij aankoop en verkoop. Daarnaast zijn er jaarlijkse beheerkosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Vergelijk deze kosten goed voordat u belegt, want ze beïnvloeden uw uiteindelijke rendement. Voor de exacte tarieven raadpleegt u de prospectus van het specifieke fonds of de website van uw broker.

Spreiding en onderliggende bedrijven

Spreiding bij etf olie aandelen betekent dat u uw beleggingen verdeelt over verschillende bedrijven, sectoren en regio's. Dit is essentieel om het beleggingsrisico te verminderen. Een belegger moet zijn inleg spreiden over meerdere bedrijven en industrieën, en niet alleen binnen dezelfde sector. Het gaat hierbij om spreiding over factoren zoals geografie, sector en specifieke bedrijven. Een beleggingsfonds, zoals een ETF, biedt vaak al spreiding over honderden tot duizenden bedrijven, wat indexbeleggen met een lage inleg mogelijk maakt. Door deze brede spreiding verkleint u de onvoorspelbaarheid van risico's en vermindert u de afhankelijkheid van de prestaties van één individuele onderneming of sector.

Valutarisico en beursnotering

Valutarisico beschrijft de waardevermindering door wisselkoersen bij internationale financiële beleggingen. Dit risico ontstaat bij internationaal aandelenbezit buiten de eurozone. Veranderingen in wisselkoersen wijzigen de waarde van uw internationale beleggingen, omdat de waarde wordt omgerekend naar uw thuismunt. Koersveranderingen van valuta kunnen de waarde van uw investering zowel versterken als verzwakken. Het valutarisico kan ook positief uitpakken als de waarde van een valuta stijgt ten opzichte van de euro. Beleggingen genoteerd in vreemde valuta kunnen hierdoor een positief resultaat opleveren. Op korte termijn kan valutarisico een grote impact hebben op rendementen.

Fysieke of synthetische replicatie

Bij ETF's volgt men een index op twee manieren: fysiek of synthetisch. Fysieke replicatie betekent dat het fonds de onderliggende activa echt koopt. Synthetische replicatie bootst de prestaties van een index na met financiële instrumenten, zoals swaps. Voor bepaalde activaklassen is alleen synthetische replicatie mogelijk. Dit komt door juridische en praktische hindernissen.

Hoe koop je een olie-ETF via een broker?

U koopt een olie-ETF via een online broker of bank. Dit is nodig omdat ETF's beursgenoteerd zijn en aankoop via een depot vereisen. Het proces volgt een beleggingsprocedure. U opent hiervoor een depot en een verrekeningsrekening. Daarna zoekt u de ETF en dient u een aankoopverzoek in bij een van de vele brokers.

Een rekening openen

Een rekening openen voor het beleggen in ETF olie aandelen doet u eenvoudig online. Bij brokers zoals DEGIRO is dit proces gratis en kan het in enkele muisklikken worden gedaan. U opent een rekening zonder minimumbedrag. Dit proces duurt vaak maar een paar minuten. Bij Meesman opent u een beleggingsrekening online in enkele minuten. Voor DEGIRO kan het aanmaken van een account tot 10 minuten duren. U kunt een rekening openen bij diverse brokers, zoals SAXO.

Olie-ETF zoeken op de beurs

Olie beleggen doet u het gemakkelijkst via olie-ETF's op de aandelenbeurs, waarbij u bij het zoeken op vier selectiecriteria let. U bepaalt of olie een thema is en kiest tussen rechtstreekse olie-ETN’s of aandelen-ETF’s. Overweeg ook de geografische focus en selecteer de ETF op tracking error, kosten en replicatiemethode. Let hierbij op de methodologie van de onderliggende index. Overzichten van olie-ETF's en ETC's vindt u op justETF.com en beursman-etf.com. Deze tonen details over fondsomvang, leeftijd en replicatiemethode. Er zijn 17 ETF's op olie en 13 indices die gevolgd kunnen worden. De grootste olie-ETF wereldwijd, USO, is echter niet beschikbaar voor Nederlandse beleggers.

Order plaatsen en positie volgen

U plaatst orders via het Handel tabblad in xStation. Een tweede methode laat u de positie configureren en direct openen. Hierbij kiest u de markt, stelt u het volumeniveau in en selecteert u het ordertype. Ook kunt u stop loss of take profit instellen, vaak met een ingebouwde investeringscalculatie. Private beleggers kunnen deze orders plaatsen vanuit huis, achter hun computer. Na het plaatsen van een opname- of investeringsopdracht volgt u de orderstatus in de 'Orders' sectie van het investeringsplatform. U kunt de orderstatus hier continu volgen.

Is beleggen in olie-ETF’s verstandig?

Beleggen in etf olie aandelen is verstandig als u uw financiële doelen en risicotolerantie goed overweegt. U moet uw investeringsdoelen begrijpen en zorgvuldig bepalen welke ETF's u kiest. Hierbij let u op kenmerken, voordelen en nadelen, beheersefficiëntie en historische rendementen. Ook is het belangrijk om het ETF-risico en de fiscale efficiëntie mee te nemen in uw langetermijnstrategie. Vraag uzelf daarbij af hoeveel verschillende ETF’s zinvol zijn om risico te spreiden en groei vast te leggen.

Voordelen van spreiding in de oliesector

Spreiding in de oliesector biedt meerdere voordelen. Het investeren in olieaandelen zorgt voor diversificatie van uw beleggingsportefeuille. Olie-ETC's bieden hierbij een eenvoudige manier om deze diversificatie te realiseren. Dit is een belangrijke strategie om risico's te beheren. Beleggen in olie kan ook waarde creëren tijdens inflatie en recessie, wat een extra zekerheid biedt. De verkoop van olie verbetert de beleggingsdiversificatie en heeft een grote waarde, wat de interesse van veel beleggers trekt.

Belangrijkste risico’s van oliebeleggen

Beleggen in etf olie aandelen brengt, net als andere beleggingen, diverse risico's met zich mee. U kunt te maken krijgen met liquiditeitsrisico, wat betekent dat u uw belegging niet snel kunt verkopen zonder verlies. Ook is er inflatierisico, waarbij de koopkracht van uw rendement afneemt. Koersrisico is altijd aanwezig, aangezien de waarde van uw belegging kan dalen. Daarnaast zijn er valutarisico’s als u in buitenlandse valuta belegt. Marktrisico en ondernemingsrisico zijn ook belangrijke overwegingen, inclusief risico's door bedrijfsontwikkeling zoals managementfouten.

Wanneer past olie in een portefeuille?

Olie past in een portefeuille als u brede diversificatie zoekt. Robuuste beleggingsportefeuilles worden opgebouwd door spreiding over aandelen, obligaties, goud en grondstoffen. Een beleggingsportefeuille moet gevarieerd zijn samengesteld met verschillende activa. Dit beperkt risico en maximaliseert winst. Een gemengde portefeuille kan een brede diversificatie omvatten. Door uw portefeuille te spreiden over diverse aandelen en sectoren, vermindert u de afhankelijkheid van één bedrijf of branche. De toevoeging van grondstoffen, zoals olie, kan de diversificatie verbeteren en uw portefeuille stabiliseren tijdens crises.

Wat is een goede olie-ETF?

Een goede olie-ETF kiest u door vier selectiecriteria te volgen, zoals u kunt lezen op rendementbeleggen.nl. Bepaal eerst of olie een thema is voor uw beleggingsstrategie. Vervolgens kiest u tussen rechtstreekse olie-ETN’s of aandelen-ETF’s, en of u wereldwijd of in Europa wilt beleggen. Let daarbij op de kosten, zoals de lopende tarieven, die zo laag mogelijk moeten zijn. Een ETF die risicospreiding biedt, is ook een voordeel.

Zijn er ETF’s voor olie?

Ja, er zijn ETF’s voor olie beschikbaar. Er bestaan 17 verschillende ETF-producten waarmee u in olie kunt beleggen, vaak via ETC's of ETF's die in olie-futures investeren, zoals de United States Oil Fund (USO) deed in 2015-2016. De grootste olie-ETF voor Nederlandse beleggers is de WisdomTree WTI crude oil, met een omvang van ongeveer 1 miljard euro en lopende kosten van 0,49 procent. Beleggers die geïnteresseerd zijn in fossiele brandstoffen kunnen via ETF's in aardgas en olie investeren, vooral bij een verwachte prijsstijging. Bij het kiezen van een olie-ETF let u op vier selectiecriteria, waaronder kosten en replicatiemethode. Er zijn lijsten beschikbaar met details over fondsomvang en leeftijd. Wel wordt geadviseerd om geen grote concentratie van de portefeuille in olie- en gas-ETF's te hebben, aangezien deze bedoeld zijn om een gokje te wagen op de sector.

Welke ETF volgt de olieprijs?

Een olie-ETF volgt de onderliggende waarde van de olieprijs, vaak via futures. Een belegging in zo'n ETF probeert de olieprijs nauwkeurig te volgen. Toch volgen olie-ETF's de olieprijs niet altijd goed. De performance wordt beïnvloed door contango- en backwardation-effecten. De WisdomTree WTI crude oil is de grootste olie-ETF voor Nederlandse beleggers. De USO ETF is wereldwijd de grootste, maar volgt de WTI olieprijs niet nauwkeurig. Zo liep de USO ETF begin 2020 achter bij de koerssterkte van WTI olieprijs na de corona lockdowns.

Wat is een goede ETF voor oliemaatschappijen?

Een goede ETF voor oliemaatschappijen kiest u op basis van uw persoonlijke beleggingsdoelen en risicotolerantie. U bepaalt eerst of olie een thema is voor uw strategie. Belangrijke selectiecriteria zijn spreiding, kosten en de replicatiemethode. Details zoals fondsomvang, leeftijd en domicilie zijn ook belangrijk. Zo is de iShares olie en gas ETF globaal gespreid, wat risicospreiding biedt. Ook liquiditeit is een criterium, zoals gebruikt bij de First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF. Een strategische belegger koopt een olie-ETF bij een verwachte prijsstijging van olie.

Kan ik olie-ETF’s kopen via DEGIRO?

Ja, u kunt olie-ETF’s kopen via DEGIRO. Het beleggingsplatform van DEGIRO biedt investeringsmogelijkheden in ETF’s. DEGIRO biedt toegang tot diverse Exchange Traded Funds (ETF’s), waaronder typen commodity ETF’s. Via deze broker kunnen ETF's worden gekocht. Het handelsplatform DEGIRO biedt aan ETF's. DEGIRO biedt handel in Exchange Traded Funds aan en biedt mogelijkheden om te handelen in ETF's. Het beleggingsaanbod van DEGIRO bevat diverse ETF’s. Sommige grondstoffen ETF's op de DEGIRO kernselectie lijst zijn zelfs gratis te kopen via DEGIRO's gratis aankoopmogelijkheden.

Welke tarieven betaal je bij een olie-ETF?

Bij een olie-ETF betaalt u verschillende tarieven. De kosten voor ETF-handel bestaan uit de totale kostenratio (TER) en bijkomende handelskosten. Hieronder ziet u een overzicht van veelvoorkomende kosten:

Type kosten	Bereik	Frequentie
Transactiebelasting	0,12% - 1,32%	Per transactie
Lopende kosten	0,05% - 1,50%	Per jaar
Jaarlijkse kosten	0,05% - 0,8%	Per jaar
Aanschafkosten	0,15% - 0,5%	Per jaar
Variërende kosten	0,08% - 0,65%	Per jaar
Algemene kosten	0,2% - 0,6%	Per jaar
Beheerkosten	0,2% - 0,5%	Per jaar

Deze percentages zijn van de transactiewaarde of beleggingssom. Voor een belegger die €1.000 in een olie-ETF steekt, betekent dit bijvoorbeeld een jaarlijkse kostenpost tussen €0,50 en €15.