Wat is de beste actieve ETF?

De beste actieve ETF bestaat niet als een universeel vaststaand product, omdat de 'beste' sterk afhankelijk is van individuele beleggingsdoelen, risicobereidheid en marktomstandigheden. Wat voor de ene belegger optimaal is, kan voor de andere minder geschikt zijn. Wel zijn er actieve ETF's die in het verleden uitstekende prestaties hebben geleverd en innovatieve strategieën toepassen, wat ze tot interessante opties maakt voor specifieke beleggingsprofielen.

De zoektocht naar de 'beste' actieve ETF begint altijd bij uw eigen financiële doelen en risicotolerantie. Actieve ETF's proberen een index te verslaan door middel van een specifieke beleggingsstrategie, wat hogere rendementen kan opleveren, maar ook hogere risico's en kosten met zich mee kan brengen. Het is daarom essentieel om verder te kijken dan alleen recente prestaties.

Om actieve ETF's te vergelijken en te bepalen welke het beste bij u past, kunt u de volgende criteria overwegen:

• Beleggingsstrategie: Actieve ETF's hanteren diverse strategieën. Sommige richten zich op kwantitatieve modellen, zoals de Invesco Global Active ESG Equity die aandelen rangschikt op basis van waarde, kwaliteit en momentum. Andere, zoals de Avantis Global Small Cap Value, passen een factorstrategie toe gericht op laag gewaardeerde aandelen met hoge winstgevendheid. De iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active gebruikt data en kunstmatige intelligentie om de MSCI Emerging Markets index te verslaan.
• Prestaties: Hoewel prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, geven ze wel inzicht in het vermogen van de fondsbeheerder om waarde toe te voegen. De JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active wordt bijvoorbeeld beschouwd als de grootste in zijn soort in Europa en heeft de S&P 500 Total Return Index sinds 2018 verslagen. In het eerste kwartaal van een recent jaar presteerden de VanEck Oil Services ETF en de iShares MSCI Europe Energy Sector ETF uitstekend. Factoren zoals het jaarlijkse rendement over een periode van 1 jaar (zoals gemeten op 31-05-2025) zijn belangrijke indicatoren.
• Kosten (Total Expense Ratio - TER): Actieve ETF's hebben doorgaans hogere kosten dan passieve index-ETF's, vanwege de actieve managementaanpak. Deze kosten kunnen een aanzienlijk deel van het rendement opslokken. Vergelijk de TER zorgvuldig tussen verschillende fondsen.
• Risicoprofiel: De risico's variëren sterk per ETF, afhankelijk van de onderliggende activa en de beleggingsstrategie. Een ETF die zich richt op een specifieke sector zoals olie (VanEck Oil Services ETF) of op opkomende markten (iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active) kan volatieler zijn dan een breder gespreide ETF. De AXA IM Euro Credit PAB richt zich bijvoorbeeld op obligaties met ESG-criteria, wat een ander risicoprofiel heeft.
• Liquiditeit: De mate waarin u uw ETF-aandelen snel en tegen een eerlijke prijs kunt kopen of verkopen. Dit is vooral relevant voor grotere beleggingen.
• Duurzaamheid (ESG): Voor beleggers die waarde hechten aan duurzaamheid, zijn er actieve ETF's die ESG-criteria integreren, zoals de Invesco Global Active ESG Equity en de AXA IM Euro Credit PAB.

Enkele actieve ETF's die in recente analyses als aantrekkelijk zijn benoemd, vanwege hun specifieke aanpak en prestaties, zijn:

Het is cruciaal om te onthouden dat het selecteren van een actieve ETF een persoonlijke beslissing is die gebaseerd moet zijn op grondig onderzoek en een goed begrip van de onderliggende beleggingsstrategie en risico's. De dynamiek van de markt en de prestaties van individuele fondsen kunnen snel veranderen.