Investeren in olie en gas

Investeren in olie en gas betekent beleggen in energiegrondstoffen zoals olie of aardgas. Dit type belegging brengt zowel risico's als kansen met zich mee. Beleggen in olie kent bijvoorbeeld aanzienlijke volatiliteit door geopolitieke spanningen en prijsschommelingen. Toch kan het een winstgevende strategie zijn voor oliebedrijven. Olie biedt waardebehoud tijdens inflatie en recessie, en diversificatie van uw beleggingsportefeuille. Op deze pagina leert u meer over de verschillende beleggingsmogelijkheden en de bijbehorende risico's en kansen.

Hoe kun je beleggen in olie en gas?

U kunt op verschillende manieren beleggen in olie en gas. Een veelvoorkomende methode is via aandelen in oliemaatschappijen, zoals Shell. Ook kunt u aandelen kopen van specifieke olie- en gasbedrijven. Daarnaast bieden Exchange Traded Funds (ETF's) en Exchange Traded Commodities (ETC's) mogelijkheden. Met ETF's belegt u in aardgas en olie, of direct op de olieprijs via futures. Olie-ETC's geven toegang tot de prijsontwikkeling van olie via futures, zonder directe investering in fysieke olie. Beleggingsfondsen en ETF's gericht op de olie- en gassector bieden het voordeel van risicospreiding. Voor ervaren handelaren zijn er hefboomproducten op olie, maar deze zijn niet aanbevolen voor beginners vanwege het hoge risico.

Waarom beleggen in olie nog steeds relevant is

De relevantie van beleggen in olie en gas hangt af van diverse marktfactoren en uw persoonlijke beleggingsdoelen. Zonder specifieke feiten over de huidige marktdynamiek is het niet mogelijk om concrete redenen voor relevantie te noemen. Voor meer informatie over beleggen in olie kunt u terecht op rendementbeleggen.nl. Algemene informatie over beleggen en de bijbehorende risico's vindt u bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Welke manieren zijn er om blootstelling aan olie te krijgen?

U kunt op verschillende manieren blootstelling aan olie krijgen. Dit kan via aandelen in bedrijven, maar ook via fondsen of door direct in grondstoffen te beleggen.

Olieaandelen

Olie- en gasaandelen zijn geschikt voor beleggers die tactische posities willen innemen of bescherming zoeken tegen inflatie. Beleggen in deze aandelen kan lonen, want er blijft een langdurige behoefte aan olie, kerosine en diesel, ook na 2023. Ze zijn ook geschikt voor een lange termijn belegging, omdat de bedrijven de financiële kracht hebben om de transitie naar groene energie te maken na 2025. In 2022 hadden olieaandelen een lage koers/winstverhouding ondanks hoge winsten, en ze werden begin 2024 steeds aantrekkelijker. Grote olieaandelen presteerden goed tot 2025, terwijl midden- en kleine olieaandelen vanaf 2024 een asymmetrisch risico-rendementsprofiel kunnen bieden na grondig onderzoek. Beleggen in olieaandelen biedt de grootste kans op langjarig rendement en diversificatie van uw portefeuille. Wel moet u letten op het dividendrendement, de cashflow en de stabiliteit van het oliebedrijf, want op termijn kunnen olieaandelen waardeloos worden door de energietransitie.

Olie-ETF's en ETC's

Olie-ETC's zijn beursgenoteerde waardepapieren waarmee u in de olieprijs kunt investeren. In de Europese Unie bieden ETC's de mogelijkheid om direct in individuele grondstoffen zoals olie te beleggen. ETF's kunnen dit niet direct vanwege diversificatie-eisen. Deze ETC's spiegelen de prijsontwikkeling van ruwe olie, zoals Brent ruwe olie of West Texas Intermediate (WTI). Ze reproduceren de waardeontwikkeling via termijncontracten, ook wel futures genoemd, en simuleren zo continue blootstelling. Zo kunt u profiteren van olieprijsbewegingen zonder fysiek bezit van olie.

Grondstoffen en futures

Grondstoffen zijn bulkgoederen zoals goud, olie en maïs, die vaak via futures en ETF's worden verhandeld. Grondstoffen futures zijn financiële derivaten waarmee beleggers speculeren op prijsbewegingen zonder fysieke aankoop. Deze contracten zijn afspraken om een grondstof in de toekomst tegen een vaste prijs te kopen of verkopen. Voorbeelden zijn goud, ruwe olie en cacao. Investeerders gebruiken grondstoffenfutures en opties om in grondstoffen te beleggen. De grondstoffenhandel gebeurt meestal via futures contracten en de markt staat open voor beleggers.

Olie- en gasfondsen

Olie- en gasfondsen zijn beleggingsfondsen en ETF's die investeren in de olie- en gassector. Deze fondsen bieden u het voordeel van risicospreiding. U kunt kiezen uit diverse ETC-fondsen; in 2020 waren er al ETF's beschikbaar voor aardgas en olie. Een voorbeeld is de iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS USD (Acc) (EUR) met fondsnummer IE00B6R51Z18. De First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF is een open-end fonds. Stijgende oliekoersen en olieprijzen ondersteunden de prestaties van energiegrondstoffeninvesteringsfondsen wereldwijd, met sterke groei in juli en augustus 2023. Zo stegen buitenlandse beleggingsfondsen sterk in december 2016 en oliefondsen zelfs met 100% in juni 2020. Dit maakt ze een interessante optie voor wie gelooft in de energiemarkt.

Welke olieaandelen en fondsen worden het meest verhandeld?

Olie is een van de meest verhandelde grondstoffen wereldwijd, waaronder ruwe olie en brandstofolie. De meest liquide fondsen hebben een hoog handelsvolume en kleine bied-laatspreads. Hoewel de meeste geselecteerde olie- en gas-ETF's een lager handelsvolume hebben, krijgen de vijf grootste olie-aandelen veel aandacht door de aanhoudende olievraag. U vindt hieronder specifieke voorbeelden van deze aandelen en fondsen.

Shell

Shell is een voorbeeld van een olieaandeel. Beleggen in dit soort aandelen geeft u blootstelling aan de olie- en gassector. De prestaties van Shell hangen af van de oliemarkt en het bedrijf zelf. Voor actuele informatie over Shell en de bijbehorende beleggingsmogelijkheden raadpleegt u de officiële publicaties van het bedrijf.

ExxonMobil

ExxonMobil is een van de grootste internationale beursgenoteerde olie- en gasbedrijven. Het behoort ook tot 's werelds grootste beursgenoteerde energie- en chemiebedrijven. Per 7 mei 2025 was het een van de grootste internationale bedrijven in de energie- en petrochemische sector.

Het bedrijf is genoteerd aan de NYSE onder het tickersymbool XOM (2021). ExxonMobil heeft zich in meer dan 140 jaar ontwikkeld vanuit een regionale kerosineverkoper in de VS. Het beheert een toonaangevende portefeuille van middelen.

U kent misschien de merken Exxon en XTO. Exxon Mobil Corporation is een concurrent van bijvoorbeeld ConocoPhillips.

TotalEnergies

TotalEnergies is een van de grote spelers in de energie-industrie. Wie wil investeren in olie en gas, kan dit bedrijf tegenkomen. Specifieke details over de aandelen, zoals actuele koersen en het dividendbeleid, zijn te vinden via de officiële publicaties van TotalEnergies zelf. Controleer altijd de meest recente informatie direct bij de bron.

Chevron

Chevron is een bedrijf dat actief is in de olie- en gassector. Het is ook een belangrijke speler op de markt voor Off Road Fuels. Dit maakt Chevron een relevante optie voor wie wil investeren in olie en gas.

WisdomTree Brent Crude Oil

WisdomTree Brent Crude Oil is een beursgenoteerd product waarmee u kunt beleggen in de prijs van Brent ruwe olie. Dit type product volgt de prestaties van de onderliggende grondstof, in dit geval Brent olie. De waarde van zo'n belegging beweegt mee met de internationale olieprijs. Voor specifieke productinformatie en actuele voorwaarden raadpleegt u de aanbieder.

Waar kun je olie en gas kopen via Nederlandse brokers?

U kunt olie en gas kopen via Nederlandse brokers die beleggingsdiensten aanbieden. Deze brokers bieden vaak verschillende manieren om te investeren in olie en gas, zoals via aandelen, ETF's of ETC's. Voor de specifieke producten en voorwaarden van elke broker raadpleegt u hun eigen website of het register van de AFM.

Beleggen via DEGIRO

DEGIRO is een online broker waar u kunt investeren in verschillende financiële producten, waaronder die gerelateerd aan olie en gas. De specifieke beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, ETF's of ETC's, en de bijbehorende voorwaarden verschillen per product. Voor actuele informatie over het aanbod en de kosten raadpleegt u de website van DEGIRO zelf. Alle beleggingsplatforms in Nederland staan onder toezicht van de AFM.

Beleggen via flatexDEGIRO Bank

Beleggen in olie en gas kan via flatexDEGIRO Bank. Dit platform biedt mogelijkheden om te investeren in diverse financiële producten. Voor exacte beleggingsopties, zoals specifieke aandelen, ETF's of ETC's, raadpleeg je de website van flatexDEGIRO Bank. Ook de bijbehorende kosten en voorwaarden vind je daar. Deze verschillen per product en kunnen wijzigen.

Kosten, tarieven en beurzen

De kosten, tarieven en beurzen voor investeren in olie en gas variëren sterk. Wat u betaalt, hangt af van het type belegging—denk aan aandelen, ETF's of futures—en de broker die u kiest. Elke aanbieder hanteert eigen tarieven voor transacties en beheer. Voor actuele en specifieke informatie over kosten en tarieven raadpleegt u de website van de betreffende broker of beurs.

Welke risico's en kansen horen bij oliebeleggingen?

Investeren in olie en gas brengt zowel aanzienlijke risico's als kansen met zich mee. De volatiliteit van olieprijzen kan leiden tot grote winsten, maar ook tot aanzienlijke verliezen. Beleggen in olie kent risico aanzienlijke volatiliteit. Aan de andere kant kan beleggen in olie uw portefeuille diversifiëren en waarde behouden tijdens inflatie. Investeerders in deze sector krijgen een waarschuwing voor de volatiliteit van aandelenkoersen. Dit type belegging vraagt om de nodige voorzichtigheid en kennis.

Koersschommelingen door olieprijs en geopolitiek

Koersschommelingen van de olieprijs ontstaan door een combinatie van vraag en aanbod, geopolitieke gebeurtenissen en economische omstandigheden. Geopolitieke spanningen, beleidswijzigingen en de wereldwijde economische situatie beïnvloeden de olieprijs. De volatiliteit van olieprijzen wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de oorlog in Oekraïne en spanningen tussen Israël en Hamas. De prijs van een vat ruwe olie kan dagelijks schommelen door de geopolitieke situatie. Zo bewoog de olieprijs in augustus 2024 fors op en neer door recessieverwachtingen en toegenomen spanningen in het Midden-Oosten. Verstoring van olieleveringen door geopolitieke spanningen kan leiden tot stijgende olieprijzen. Verstoring en onzekerheid door geopolitieke gebeurtenissen leiden tot hogere Brent Crude olieprijzen. Een prijsstijging van ruwe olie in 2023 werd ook veroorzaakt door geopolitieke spanningen en een zwakkere US Dollar. Productieonderbrekingen in Angola, Nigeria, Canada en Libië veroorzaken ook een stijging van de ruwe olieprijs. Geopolitieke conflicten, natuurrampen en ongevallen beïnvloeden olieprijzen tijdelijk, zoals het Ever Given ongeluk in het Suezkanaal in maart 2021.

Dividend, waardering en winstgevendheid

Dividend, waardering en winstgevendheid zijn sleutelfactoren als u wilt investeren in olie en gas. Olie- en gasbedrijven keren vaak dividend uit, maar dit hangt af van hun winst en beleid. De waardering van zo'n bedrijf wordt beïnvloed door de actuele olie- en gasprijzen, de omvang van hun reserves en de kosten voor exploratie en productie. De winstgevendheid kan sterk schommelen door marktomstandigheden en geopolitieke ontwikkelingen. Voor specifieke financiële details kijkt u het beste naar de jaarverslagen van de betreffende bedrijven.

Duurzaamheid, energietransitie en langetermijnrisico

Investeren in olie en gas brengt duurzaamheidsvragen en langetermijnrisico's met zich mee door de wereldwijde energietransitie. De verschuiving naar duurzame energiebronnen kan de vraag naar fossiele brandstoffen op termijn beïnvloeden. Dit betekent dat beleggingen in deze sector gevoelig zijn voor veranderingen in beleid en consumentengedrag. Voor meer informatie over beleggen in energie, kunt u hier verder lezen. Het is belangrijk om deze factoren mee te wegen bij uw beleggingsbeslissingen.

Hoe begin je met investeren in olie en gas?

Om te beginnen met investeren in olie en gas, bepaalt u eerst uw persoonlijke doelen en risicobereidheid. Daarna kiest u een beleggingsvorm, opent u een rekening bij een broker en plaatst u uw eerste order. Het is belangrijk om uw beleggingen te spreiden en goed te blijven volgen.

Stap 1: bepaal je doel en risicoprofiel

De eerste stap bij investeren in olie en gas is het bepalen van uw persoonlijke beleggingsdoelen en risicoprofiel. Een persoon die geld investeert, moet zijn investeringsprofiel bepalen. Dit is essentieel om uw financiële doelen te bereiken en risico's effectief te beheren. Voor beginners is het bepalen van uw doel de eerste stap. Een beginnende belegger moet duidelijke financiële doelen definiëren en het risicoprofiel begrijpen; het identificeren van doelen en risico's maakt het mogelijk om prioriteiten te stellen. Als u in één keer een bedrag wilt beleggen, bepaalt u eerst uw risicoprofiel. Financiële doelen bepalen helpt ook om uw risicotolerantie vast te stellen. Zo vindt u de juiste beleggingsstrategie die past bij uw doelen en omstandigheden.

Stap 2: kies tussen aandelen, ETF's of ETC's

De keuze tussen aandelen, ETF's of ETC's voor investeren in olie en gas hangt af van uw individuele doelen en risicobereidheid als belegger. Voor het juiste beleggingsproduct kijkt u naar de gewenste onderliggende waarde, uw risicoprofiel en beleggingservaring. Als u kiest voor ETF's, kunt u één of meerdere ETF's selecteren. Beleggers kunnen hierbij kiezen uit ETF's op brede marktindices of specifieke marktsegmenten, zoals landen, sectoren of thema's. U kunt ook een individuele ETF kiezen of een portefeuille met meerdere ETF's samenstellen. Een belegger kan bijvoorbeeld een enkele ETF of een combinatie van twee ETF's kiezen, afhankelijk van het risicoprofiel.

Stap 3: open een rekening en plaats je eerste order

Nadat u uw beleggingsproduct heeft gekozen, opent u een rekening en plaatst u uw eerste order. Een beginnende aandelenhandelaar opent hiervoor een beleggingsrekening bij een betrouwbare online broker of beleggingsplatform. De opening van een live account bij platforms zoals Mitrade bestaat uit drie eenvoudige stappen voor accountopening. Het handelsaccount openen bij Mitrade wordt voltooid door registratie, geld storten en beginnen met handelen. De rekeningopening bij Mitrade bestaat uit het starten met handelen op het platform. Het openen van een beleggingsrekening leidt tot de mogelijkheid tot storting. U stort snel geld via diverse betaalmethodes. Bij de storting voert u het bedrag in, bevestigt u dit en kiest u een betaalmethode. Een beleggingsrekening openen maakt het mogelijk om uw eerste order voor aandelen te plaatsen. Na de platformkeuze bent u dan gereed om uw eerste order te plaatsen.

Stap 4: spreid en bewaak je positie

Spreid uw beleggingen en bewaak uw positie om risico's te beheersen bij investeren in olie en gas. Door uw investeringen te spreiden, vermindert u de impact van onverwachte koersschommelingen in één sector. Blijf ook op de hoogte van marktontwikkelingen en pas uw strategie aan wanneer nodig. Voor specifiek advies over risicomanagement kunt u een financieel adviseur raadplegen.

Is het verstandig om in olie en gas te investeren?

Investeren in olie en gas kan zowel kansen als risico's bieden. Het kan winstgevend zijn, mits u dit met de nodige voorzichtigheid en kennis uitvoert. Oliebeleggingen kunnen waarde behouden tijdens inflatie en recessie. De wereldwijde vraag naar olie en aardgas blijft sterk, wat de continuïteit van investeringen ondersteunt. Beleggen in olieaandelen is kansrijk. De sector werd in 2024 nog steeds gezien als een veilige belegging. Toch waarschuwen experts voor volatiliteit in aandelenkoersen, mede door externe factoren zoals politieke gebeurtenissen en klimaatregelgeving. Beleggers moeten ook rekening houden met milieurisico's.

Is olie een goede belegging?

Olie kan een goede belegging zijn als alternatieve investering. Het biedt voordelen zoals belastingvoordelen en potentieel voor solide rendementen. Dit maakt het een interessante optie voor uw beleggingsportefeuille, vooral als u zoekt naar diversificatie.

Hoeveel geld moet je investeren in olie en gas?

Voor investeren in olie en gas als belegging zijn de startkosten laag. Dit maakt het toegankelijk voor veel beleggers. De totale investering die nodig is voor de wereldwijde olie- en gasvoorziening is echter aanzienlijk. Het IEA schatte deze op 17 biljoen Amerikaanse dollar tussen 2019 en 2040, met jaarlijks gemiddeld $210 miljard nodig tot 2050. Energiebedrijven investeren momenteel een kwart minder dan nodig is om de productie op peil te houden. Deze achterstand, deels door lage prijzen en uitkeringen aan aandeelhouders voor 2022, maakt investeringen in olie en aardgas essentieel voor een aanhoudende energievoorziening. De waarde van uw belegging hangt af van de marktprijs en het type olie. Beleggers moeten rekening houden met productiekosten en de marktdynamiek monitoren.

Heeft 100 euro per maand beleggen zin?

Honderd euro per maand beleggen kan zeker zinvol zijn, vooral als u dit voor de lange termijn doet. Zelfs kleinere, regelmatige bedragen kunnen door het effect van samengestelde rente over de jaren heen groeien. Het uiteindelijke resultaat hangt af van uw beleggingskeuzes en de algemene marktomstandigheden. Voor specifieke adviezen over beleggen en de mogelijke rendementen kunt u terecht bij een financieel adviseur.

In welke landen wordt de meeste olie gewonnen?

De Verenigde Staten is het land waar de meeste olie wordt gewonnen. In 2024 had de VS het grootste aandeel in de wereldwijde olieproductie. Dit was met 13,2 miljoen vaten olie per dag. De Verenigde Staten was hiermee voor het zevende opeenvolgende jaar de grootste olieproducent ter wereld. Ook Saoedi-Arabië wordt genoemd als 's werelds grootste producent en exporteur van olie. De ruwe olieproductie wordt voornamelijk door Saoedi-Arabië gedaan. Tot de top olieproducerende landen behoren verder Rusland en Saoedi-Arabië.