Wat is het gemiddelde rendement van hedgefondsen?
Het gemiddelde historische rendement van hedgefondsen bedraagt sinds 1990 gemiddeld 11,1 procent per jaar. Dit cijfer, gebaseerd op HFR-data, geeft een langetermijnbeeld van de sector. De rendementen fluctueren sterk door beleggingsstrategieën, marktomstandigheden en specifieke periodes. Het is belangrijk te begrijpen dat dit een gemiddelde is dat niet representatief is voor elk individueel fonds of elke beleggingsperiode.
De prestaties van hedgefondsen variëren aanzienlijk door de jaren heen en tussen verschillende soorten fondsen. Waar de brede hedgefondssector sinds 1990 een gemiddeld jaarlijks rendement van 11,1 procent liet zien, zijn de resultaten in recentere periodes vaak lager. Dit onderstreept het belang van het analyseren van specifieke tijdsperioden en fondscategorieën bij het beoordelen van rendementen.
De variatie in gemiddelde rendementen is duidelijk zichtbaar wanneer verschillende periodes en fondstypen worden vergeleken:
| Periode | Type Hedgefonds | Gemiddeld Jaarlijks Rendement | Bron/Opmerking |
|---|---|---|---|
| Sinds 1990 | Brede hedgefondssector | 11,1% | HFR-data |
| Vorige decennium (tot 2012) | Gemiddeld hedgefonds | 5,9% | |
| 1996-2012 | Grote hedgefondsen | 9,16% | Pertrac 2012 studie |
| 2000-2009 | Vrouwelijk beheerde hedgefondsen | 9,06% | |
| 2000-2009 | Brede compositie hedgefondsen | 5,82% | |
| 2010 | Fondsen van hedgefondsen | ~5% | |
| 2012 | Gemiddeld hedgefonds | ~5,5% | HFR |
| Laatste vijf jaar (tot 2012) | HFRI Fund Composite index | 2,65% | |
| Kalenderjaar 2013 | Gemiddeld hedgefonds | 8,5% | |
| Kalenderjaar 2015 | Gemiddeld hedgefonds | 2,5% | |
| 10 jaar (2007-2017) | Fondsen van hedgefondsen | 3% | |
| 5 jaar | Europese hedgefondsen | 6,33% |
Zoals de tabel laat zien, zijn de rendementen sterk beïnvloed door de gekozen periode en de specifieke kenmerken van de fondsen. Fondsen van hedgefondsen, bijvoorbeeld, lieten over de periode 2007-2017 een gemiddeld jaarlijks rendement van 3 procent zien, wat aanzienlijk lager is dan het langetermijngemiddelde van de gehele sector.
De impact van deze verschillen op het vermogen kan aanzienlijk zijn. Stel, u zou €10.000 beleggen in een hedgefonds. Bij een gemiddeld jaarlijks rendement van 11,1 procent, zoals de sector sinds 1990 heeft behaald, zou uw vermogen na 10 jaar gegroeid zijn tot ongeveer €28.600. Echter, als het fonds een rendement van 2,65 procent behaalt, vergelijkbaar met de HFRI Fund Composite index in de vijf jaar tot 2012, dan zou uw vermogen na 10 jaar ongeveer €13.000 bedragen. Dit illustreert hoe cruciaal de daadwerkelijke behaalde rendementen zijn voor de uiteindelijke vermogensgroei. Voor meer inzicht in diverse beleggingsstrategieën, kunt u hier meer lezen over beleggingsstrategieën.