Broker voor defensie ETF’s

Een broker biedt u toegang tot defensie ETF’s, beursgenoteerde indexfondsen die investeren in defensie- en wapenbedrijven. Deze Rüstungs-ETFs stellen beleggers in staat om eenvoudig in de defensie- en bewapeningsector te investeren. Op deze pagina leest u meer over het kiezen van de juiste broker en de beschikbare defensie ETF’s, zoals de WisdomTree Europe Defence en de VanEck Defense.

Wat betekent broker defence?

"Broker defence" is geen standaard term in de Nederlandse financiële sector. Het kan verwijzen naar de rol van een broker bij het faciliteren van beleggingen in de defensie-industrie. Een broker is dan de tussenpersoon die u toegang geeft tot defensie ETF's of aandelen. Voor specifieke definities of producten die onder "broker defence" vallen, kunt u het beste direct contact opnemen met een aanbieder of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadplegen.

Welke defensie ETF’s kun je via een broker kopen?

Via een broker kunt u beleggen in defensie ETF’s die zich richten op de defensie-industrie, maar het is belangrijk om uw broker due diligence te doen. Deze fondsen variëren in hun focus, zoals luchtvaart en wereldwijde defensie, en zijn beschikbaar als UCITS ETF’s voor Nederlandse beleggers.

Aerospace en defense ETF’s

Aerospace en defense ETF’s zijn beursgenoteerde fondsen die indices volgen van bedrijven in de luchtvaart- en defensiesector. Deze ETF's beleggen in diverse defensiegerelateerde industrieën, zoals wapenproductie, cybersecurity en militaire voertuigen. Een bekend voorbeeld is de SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, een beursgenoteerd fonds dat zich als thematische ETF richt op defensie en luchtvaart. Daarnaast zijn er de iShares U.S. Aerospace & Defense ETF en de iShares Global Aerospace & Defence ETF (ISIN: IE000U9ODG19), die beide in defensie- en luchtvaartbedrijven beleggen. Ook de Invesco Aerospace & Defense Portfolio ETF, met de SPADE(TM) Defense Index als beleggingsdoel, behoort tot deze categorie. Deze ETF's zijn vaak onderdeel van grotere beleggingsportfolio's, zoals de Beursman ETF-portfolio. Voor Europese beleggers is de Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF beschikbaar, die zich richt op bedrijven met minimaal 50% van hun omzet uit deze sectoren.

Wereldwijde defensie ETF’s

Wereldwijde defensie ETF’s bieden u toegang tot bedrijven in de defensiesector overal ter wereld. Deze ETF's spreiden uw beleggingen over diverse bedrijven en sectoren binnen de industrie. Beleggen via de VanEck Defense UCITS ETF kan u laten profiteren van groeiende defensie-uitgaven en de toenemende vraag naar militair materieel. Deze fondsen profiteren van een toegenomen vraag door geopolitieke spanningen, wat de beleggingstrend in thematische defensie-ETF's beïnvloedt. Voorbeelden van zulke ETF's zijn WisdomTree Europe Defence, VanEck Defense en Global X Defence Tech. De WisdomTree Europe Defence UCITS ETF was de eerste die zich richtte op de Europese defensie-industrie. De ETF Future of Defence (ASWC.DE) omvat top defensiebedrijven wereldwijd. Ook de Themes Transatlantic Defense ETF richt zich op bedrijven die profiteren van defensie-uitgaven en geopolitieke spanningen.

UCITS ETF’s voor Nederlandse beleggers

UCITS ETF’s zijn beschikbaar voor Nederlandse particuliere beleggers. Sinds 2018 mogen zij echter alleen beleggen in ETF’s met een prospectus in het Nederlands. Deze Europese ETF's bieden een hoog beschermingsniveau door strikte richtlijnen over transparantie, diversificatie en risicobeheer. Ze investeren in overdraagbare effecten zoals aandelen en obligaties, wat toegang geeft tot diverse activa. UCITS ETF's zijn populair bij lange termijn Nederlandse beleggers vanwege hun brede marktdekking, lage kosten en aantrekkelijk rendement. Bovendien bieden ze significante fiscale voordelen voor niet-Amerikaanse beleggers. Nederlandse beleggers kunnen deze ETF’s kopen via brokers zoals DeGiro, BinckBank en Bux Zero.

Welke brokers bieden toegang tot defensie ETF’s?

Verschillende brokers bieden toegang tot een breed aanbod van ETF’s, waaronder defensie ETF’s. Zo kunt u bij Scalable Broker kiezen uit meer dan 2700 ETF’s voor ETF-sparen op de Europese markt. Smartbroker en SMARTBROKER+ bieden eveneens toegang tot duizenden ETF's, met mogelijkheden voor sparplannen. Ook Targobank en S Broker hebben een aanbod van ETF's en sparplannen. De daadwerkelijke beschikbaarheid van defensie ETF's hangt af van de handelsbeurs en of ze voldoen aan de UCITS-richtlijnen.

Beschikbaarheid van Amerikaanse en Europese ETF’s

Amerikaanse ETF’s zijn sinds 2018 niet beschikbaar voor Europese en Nederlandse particuliere beleggers. Dit komt door de Europese PRIIP-verordening, die een Nederlandstalig document met essentiële beleggersinformatie vereist. Hierdoor zijn alle Amerikaanse ETF’s niet meer te koop voor Nederlandse beleggers.

Deze beperking van goedkope Amerikaanse ETF's beperkt de vrije keuze voor particuliere beleggers om hun pensioenvoorziening op te bouwen. In veel Europese landen zijn Amerikaanse ETF's alleen voor professionele beleggers te koop, omdat de fondsdocumenten niet vertaald zijn. Europese beleggers kunnen Amerikaanse ETF's niet meer verhandelen vanuit Europa.

Er bestaan wel equivalente Europese versies van Amerikaanse ETF's, beschikbaar op beurzen in Londen, Dublin, Milaan, Luxemburg en Frankfurt. Amerikaanse ETF's hebben vaak betere liquiditeit en lagere kosten dan UCITS ETF's, door de grootte van de Amerikaanse markt.

Handelsbeurzen en noteringen

Defensie ETF's worden op handelsbeurzen genoteerd. Deze noteringen, de prijzen, veranderen constant door vraag en aanbod. U vindt de actuele noteringen op de beurs zelf of via uw broker. De beschikbaarheid en specifieke noteringen verschillen per handelsbeurs en broker.

Toegang tot UCITS ETF’s voor Nederlandse beleggers

UCITS ETF's zijn beschikbaar voor beleggers in de Europese Unie. Toch is de toegang voor Nederlandse particuliere beleggers beperkt. Sinds begin 2018 mogen zij niet beleggen in ETF’s zonder een prospectus in het Nederlands. De AFM weigert hierdoor toegang tot indextracker ETF’s zonder Nederlandstalige documentatie, wat de keuze voor goedkope Amerikaanse ETF's beperkt. Deze situatie brengt hogere kosten en meer risico met zich mee. Het aanbod verschraalt, wat de mogelijkheden voor het opbouwen van een eigen pensioenvoorziening beïnvloedt. Een recente verbetering is de lancering van UCITS-compatibele ARK ETF's in Europa, waarvan ARK Invest Europe in het voorjaar van 2024 drie ETF's beschikbaar maakte.

Hoe kies je de beste broker voor defensie ETF’s?

De beste broker voor defensie ETF’s kiest u op basis van uw persoonlijke situatie en behoeften. U let hierbij op factoren zoals de kosten, het aanbod van ETF’s en het gebruiksgemak van het platform. Een goede broker kan u helpen kosten te besparen en biedt toegang tot de juiste beursplaatsen voor uw beleggingen.

Kosten en transactietarieven

De kosten en transactietarieven voor het handelen in defensie ETF’s variëren per broker. Bij Today’s betaalde u in juli 2023 een transactiepercentage van 0,08 procent met een minimum van 4 euro per transactie. Deze minimale kosten van €4 per transactie waren toen van kracht. De Rabobank rekende in juli 2023 €5 vaste kosten plus 0,05% per transactie. De kosten per transactie bedroegen toen 5 euro en 0,05%. Dit tarief van €5 plus 0,05% was variabel, en voor andere producten hanteerden zij een tarief van €4 plus 0,04%. Trade Republic rekent daarentegen €1 vaste kosten per transactie, behalve bij spaarplannen. Over het algemeen rekenen banken in Nederland enkele euro's per transactie voor beleggen, wat bij korte termijn beleggingen kan oplopen tot meerdere euro's per transactie.

Aanbod van ETF’s

Het aanbod van ETF’s varieert sterk per broker en aanbieder. U vindt bij DEGIRO bijvoorbeeld een groot aanbod met meer dan 6.000 ETF’s. ING biedt 1.182 ETF-sparplannen aan, die 1.159 verschillende ETF’s bevatten. justTRADE gaat nog verder met meer dan 1.800 ETF’s en ETC’s, beschikbaar via dertien partners. Over het algemeen bieden ETF-aanbieders meer dan 1.900 ETF's aan, maar het aantal per aanbieder kan variëren van 1 tot 599. Zo heeft Invesco meer dan 135 ETF's, inclusief aandelen-, obligatie- en grondstoffen-ETF's. Andere aanbieders zoals Deka, Tabula, Ossiam en Dt. Börse bieden respectievelijk 52, 16, 35 en 1 ETF aan.

Gebruiksgemak en ordertypes

Beleggers in effectenhandel gebruiken verschillende ordertypes om hun transacties uit te voeren. Dit vereenvoudigt het depotbeheer en maakt handelen tegen aantrekkelijkere koersen mogelijk. U krijgt extra controle over de uitvoering van orders met types zoals marktorders, limietorders en stop-loss orders. U kunt orders specificeren door opties te kiezen in het ordermasker, zoals de handelsplaats of het aantal stuks. Efficiëntie is ook belangrijk; zo vergemakkelijkt orderinvoer met één klik het plaatsen van orders. Tools zoals Book Trader ondersteunen eveneens een snelle orderinvoer.

Hoe koop je een defensie ETF via een broker?

U koopt een defensie ETF via een online broker of bank. Het openen van een depot is hiervoor een vereiste. Dit proces begint met aanmelden, geld storten, ETF zoeken en aankoop bevestigen. Een belegger kan via een broker een aankoopverzoek indienen voor een ETF. Gespecialiseerde ETF brokers bieden veel verschillende mogelijkheden voor de aankoop van ETF's.

Stap 1: Account openen

Het openen van een beleggingsrekening is de eerste stap om defensie ETF's te kopen. U vult hiervoor persoonsgegevens in en stelt een wachtwoord in. Bij sommige brokers, zoals Freestoxx, opent u een account al binnen 2 minuten. Finst maakt dit ook snel mogelijk, in ongeveer 5 minuten, zonder minimumbedrag. DEGIRO biedt accountaanmaak binnen 10 minuten. Bitpanda vraagt om uw voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord en land van verblijf. Daarna volgt u de instructies van het platform, koppelt u een bankrekening en doet u een eerste storting.

Stap 2: Geld storten

Na het openen van uw account is het tijd om geld te storten. Dit is de tweede stap in het proces om een defensie ETF te kopen. U stort euro’s op uw account via diverse betaalmethoden. Bij Finst kunt u iDEAL, SEPA of Bancontact gebruiken voor deze storting. Voor Bitvavo-gebruikers navigeert u naar het 'Storten €' scherm om geld te storten via iDEAL of overschrijving. DEGIRO en Geldvoorelkaar.nl bieden ook iDEAL als optie. Geldvoorelkaar.nl ondersteunt daarnaast handmatige SEPA overboeking voor het aanvullen van uw wallet.

Stap 3: ETF zoeken en kopen

Nadat u geld heeft gestort, zoekt en koopt u de ETF. Dit proces omvat het selecteren van de juiste ETF(s) met filters, vaak door te zoeken op WKN/ISIN. U zoekt de beste ETF(s) per beleggingscategorie en bepaalt hoeveel u wilt kopen. Hierbij past u subjectieve en objectieve criteria toe. Denk aan kostenvergelijkingen en de keuze van de aanbieder, vaak via een broker. Vervolgens vult u het gewenste aantal eenheden en aanvullende gegevens in. Bepaal uw investeringsbedrag en plaats de order via het handelsplatform tijdens markturen. Bevestig daarna uw order.

Wat zijn de risico’s van beleggen in defensieaandelen?

Beleggen in defensieaandelen brengt zowel financiële als ethische risico's met zich mee. De financiële risico's komen voort uit onzekerheid over defensie-uitgaven en geopolitieke ontwikkelingen. Deze beleggingen roepen ethische bezwaren op, omdat ze investeren in militaire wapens en technologie, wat een gevoelig onderwerp is en morele vragen en emoties oproept. Beleggers moeten de financiële en ethische implicaties van defensie-investeringen afwegen, aangezien velen investeringen in defensiebedrijven onverantwoord vinden.

Sectorrisico en concentratie

Sectorrisico en concentratie betekenen dat uw beleggingsportefeuille een verhoogd risico op waardeverlies loopt als deze te sterk gericht is op een paar aandelen, industrieën, regio's of landen. Dit concentratierisico ontstaat door onvoldoende spreiding van uw beleggingen en verhoogt de gevoeligheid voor koersschommelingen en kredietrisico's bij economische druk op een specifiek segment. Beleggingen in gespecialiseerde sectoren kennen door deze concentratie een hogere volatiliteit, en een focus op een enkel land of sector verhoogt de blootstelling aan geopolitieke gebeurtenissen. Om dit risico te verminderen, spreidt u uw beleggingen over verschillende aandelen, sectoren en regio's. Zelfs beleggingsfondsen met een sterke focus op gespecialiseerde sectoren zijn onderhevig aan deze concentratierisico's. Concentratie in sectoren of bedrijven binnen een index kan leiden tot extra risico's, wat een belangrijke overweging is voor elke belegger.

Politieke en ethische gevoeligheid

Beleggen in defensie ETF's roept politieke en ethische vragen op. De maatschappij wordt steeds gevoeliger voor duurzaamheid en ESG-onderwerpen. Moraal en ethiek zijn subjectief; publieke perceptie verandert snel. Externe toezichthouders moeten daarom terughoudend zijn met moraal-ethische termen in regelgeving. Politieke correctheid rukt op en beïnvloedt maatschappelijke thema's, wat polarisatie veroorzaakt. Politieke integriteit verliest tegelijkertijd aan belang, mede door gedrag van politici, media en kiezers. Zelfs rechters in Nederland worden beïnvloed door progressieve morele ideologie, die politieke voorkeuren als feiten presenteert. Organisaties met maatschappelijke taken plaatsen ethische reflectie hoog op de agenda.

Valutarisico en volatiliteit

Valutarisico is een financieel risico dat ontstaat door fluctuaties in wisselkoersen. Dit risico kan de waarde van uw belegging verminderen. Het wordt ook wel wisselkoersrisico genoemd. Valutarisico ontstaat door schommelingen in de wisselkoers tussen de valuta van uw belegging en de euro. Veranderingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging laten dalen. Dit risico wordt groter naarmate markten volatieler zijn. Hoge volatiliteit op valutamarkten is direct gerelateerd aan het valutarisico van een fonds.

Defensie ETF’s versus losse defensieaandelen

Defensie ETF’s bieden een brede spreiding over diverse bedrijven in de defensie-industrie, in tegenstelling tot losse defensieaandelen die zich richten op één bedrijf. Een defensie-ETF is een beursgenoteerd indexfonds dat aandelen volgt van bedrijven die wapens en militaire uitrusting produceren, en profiteert van de continue vraag. De winstgevendheid van deze bedrijven hangt sterk af van overheidsuitgaven voor defensie. Beleggers in defensie kunnen overwegen te investeren in defensie-ETF's, die geschikte investeringen zijn voor beleggers.

Spreiding binnen een ETF

Een ETF spreidt uw belegging automatisch over meerdere bedrijven, sectoren en landen. Dit verdeelt het beleggingsrisico, waardoor u minder afhankelijk bent van individuele effecten. Door deze brede spreiding verkleint u het risico als belegger. Bovendien helpt het bij de stabiliteit van uw rendement. Een goed gespreide portefeuille is belangrijk voor risicominimalisatie.

Wanneer kies je voor individuele aandelen?

U kiest voor individuele aandelen als u een specifieke belegger bent met voldoende kennis en tijd. Dit loont vooral wanneer u gericht wilt investeren in specifieke sectoren of bedrijven. U heeft dan wel een hoge risicodraagkracht nodig. Individuele aandelen bieden de mogelijkheid tot hogere winsten en geven u volledige controle over uw beleggingsbeslissingen en portefeuille. Dit vereist wel dat u zelf zorgt voor spreiding en voldoende tijd investeert in onderzoek en bedrijfswaardering. Uw beleggingsstrategie moet passen bij uw persoonlijke voorkeur en marktverwachting.

Kosten, risico en rendement vergeleken

Wanneer u beleggingsopties vergelijkt, kijkt u naar de kosten, het risico en het rendement. U moet verschillende investeringsopties vergelijken op hun rendement en kosten, zoals beheerskosten, belastingen en makelaarskosten. Een beleggingsvergelijking op basis van rendement moet u aanvullen met het risico en het potentieel voor waardestijging. De verhouding tussen rendement en risico analyseert u via een risicogecorrigeerd rendement kader. Hierbij is het belangrijk te onthouden dat hogere rendementen enkel te behalen zijn door meer risico te accepteren. Vermijd bij het vergelijken van rendementen dat u netto met bruto rendementen vergelijkt. Veel beleggers gebruiken methodieken zoals de vergelijking tussen de aandelenrisicopremie (ERP) en een risico-rendement model dat voorspellingen met historische resultaten vergelijkt. Uiteindelijk weegt u het beleggingsrendement af tegen het beleggingsrisico en uw persoonlijke financiële doelen.

Wat zijn de beste defensie aandelen?

De beste defensie aandelen zijn vaak te vinden in specifieke ETF's die zich richten op de defensie-industrie. Zo zijn de WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98), VanEck Defense (IE000YYE6WK5) en Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3) omzetdrijvers die sterke interesse trekken van beleggers. De VanEck Defense UCITS ETF biedt de kans om te profiteren van groeiende defensie-uitgaven. Ook de ETF Future of Defence (ASWC.DE) bevat top defensiebedrijven wereldwijd. Thematische defensie ETF's omvatten bedrijven in zowel de defensie- als cybersecuritysector. JPMorgan classificeert Europese defensiebedrijven als topfavoriet, omdat zij profiteren van stijgende defensiebudgetten. Defensieaandelen kunnen waardestijging laten zien tijdens geopolitieke spanningen en dienen als afdekking tegen geopolitieke risico’s. De geprioriteerde bestedingsgebieden van het Pentagon bepalen de beste beleggingskansen.

Wat is de beste broker voor Nederlanders?

De beste broker voor Nederlanders hangt af van uw beleggingsdoelen en ervaring. Voor beginnende beleggers zijn Saxo Bank en eToro geschikte opties. Heeft u meer ervaring, dan is Saxo Bank Gold een geschikte broker. Populaire online brokers in Nederland zijn onder andere DEGIRO, eToro, Easybroker en BinckBank. Voor crypto beleggingen zijn Finst en BLOX goede keuzes.

Is het de moeite waard om in defensieaandelen te investeren?

Investeren in defensieaandelen kan de moeite waard zijn, vooral tijdens geopolitieke spanningen. Deze aandelen dekken risico's af en profiteren van waardestijging door verhoogde overheidsuitgaven aan militair materieel. De defensiesector ziet toenemende vraag en investeringen. Dit kan de aandelenkoersen verder opstuwen, mede door structurele groei in Europa. Defensie-aandelen profiteren van toegenomen waardering in de markt. Zelfs pensioenfondsen omarmen deze sector als belegging, na een lang taboe. Er zijn wel financiële risico's door onzekerheid over toekomstige defensie-uitgaven. Ook geeft een defensieve portefeuille in een bullmarkt meestal een lager rendement dan een offensieve.

Wat is de beste ETF voor de wapenindustrie?

De beste Rüstung-ETF hangt af van lage kosten, hoge liquiditeit en brede spreiding over defensiebedrijven. Deze ETF's bieden u een eenvoudige manier om te investeren in de wapenindustrie en defensiesector. Ze bundelen aandelen van bedrijven die actief zijn in wapenproductie en defensietechnologie. U vindt hierin sectoren zoals wapenproductie, cybersecurity en militaire voertuigen. Beleggers tonen veel interesse in fondsen als de WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98), VanEck Defense (IE000YYE6WK5) en Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3). De VanEck Defense ETF (IE000YYE6WK5) is bijvoorbeeld een belangrijke omzetdriver binnen branche-ETF's. De grootste Rüstung-ETFs worden gerangschikt op basis van hun beheerd vermogen in de defensiesector.