Beleggen in batterijen

Beleggen in batterijen, zoals lithium en kobalt, biedt een potentieel rendement van 4 tot 12 procent en profiteert van een politiek gesteunde groeimarkt. Deze sector draagt bij aan grootschalige energieopslag en elektrificatie, gedreven door de groeiende behoefte in de energietransitie. Kansen liggen in innovatieve batterijtechnologie, bedrijven als Toyota en Tesla, thuisbatterijen voor kostenbesparing en energiezekerheid, en projectfinanciering via Invesdor voor duurzame infrastructuur.

Wat betekent beleggen in batterijen?

Beleggen in batterijen betekent investeren in de technologie en de bedrijven die hierin actief zijn. Dit omvat bedrijven die batterijen produceren of grondstoffen leveren. Het thema 'Batterietechnik' is een belangrijk onderdeel van beleggingscategorieën in batterijtechnologie.

Deze investeringen maken grootschalige energieopslag en elektrificatie mogelijk. U draagt zo bij aan de energietransitie, een politiek ondersteunde groeimarkt. Beleid, financiële prikkels en strategische investeringen bevorderen de groei van deze technologieën, terwijl dalende productiekosten de investeringswaardering versterken. Een investering in batterijopslag is een essentiële volgende stap in de energietransitie. Via platforms zoals Invesdor kunt u bijvoorbeeld investeren in duurzame infrastructuurprojecten voor batterijopslag.

Waarom is de batterijsector interessant voor beleggers?

De batterijsector is interessant voor beleggers door de groeiende vraag naar energieopslag en de overgang naar hernieuwbare energie. De uitbreiding van de batterij-industrie en energieopslagmarkten biedt kansen om te profiteren van de toenemende vraag naar lithium.

Vooral de auto-industrie zorgt voor een groeiende vraag naar lithium voor elektrische voertuigen, wat lithiumaandelen bijzonder aantrekkelijk maakt voor beleggers die lange termijn groei zoeken. Investeren in droogcelsectoraandelen is aantrekkelijk door het groeipotentieel, de toenemende vraag naar draagbare apparaten en technologische vooruitgang. Bedrijven die innovatieve batterijtechnologie ontwikkelen voor duurzame energieopslag, zijn waarschijnlijk goede investeringskansen, zeker voor 2030. De markt voor batterijen voor elektrische auto's is een belangrijk aandachtsgebied voor beleggers. De investeringscategorie batterijen en batterijgrondstoffen omvat bedrijven die batterijen produceren of grondstoffen leveren.

Hoe beleg je in batterijen via aandelen en ETF's?

U kunt op verschillende manieren beleggen in batterijen, via aandelen en ETF's. Dit kan door te investeren in bedrijven die batterijen produceren of de benodigde grondstoffen leveren. Ook zijn er specifieke beleggingsfondsen die zich richten op deze sector.

Batterijproducenten

De top 10 batterijfabrikanten wereldwijd wordt gedomineerd door Aziatische bedrijven, met 6 Chinese, 3 Zuid-Koreaanse en 1 Japanse accufabrikant. Chinese producenten, zoals CATL, heersen in de lithium-ion batterijproductie en leveren aan automerken als BMW en Ford. In Europese elektrische voertuigen komt 50% van de batterijcellen van LG, 25% van CATL en 10% van Samsung SDI. Grote fabrikanten gebruiken LFP-technologie om kosten te stabiliseren en de uitrol te verbreden. Zij zijn bereid lagere winsten te accepteren om marktaandeel te winnen. In 2024 kregen Europese producenten te maken met dalende resultaten door overproductie. Producenten moeten batterijproducten ontwerpen die beter herbruikbaar en recyclebaar zijn.

Lithiumaandelen

Lithiumaandelen zijn investeringen in bedrijven die zich richten op het winnen, verkennen en verwerken van lithium. Vaak zijn dit aandelen van bedrijven die lithiummijnen exploiteren of lithium verwerken. Beleggers vinden deze aandelen bijzonder interessant door de toenemende vraag naar lithium voor EV-batterijen in 2024. Lithiummijnbouw aandelen zijn aantrekkelijker als investering dan fysiek lithium zelf, mede door afnameovereenkomsten en investeringen van autofabrikanten. De sector kent echter volatiliteit: in januari 2024 daalden de aandelenkoersen scherp door zwakke lithiumcarbonaat prijzen. Daarna stegen lithium mijnbouw aandelen in februari 2024 met 10,44 procent, en ook aandelen van lithiummijnbedrijven lieten die maand eenzelfde stijging zien. In juni 2024 daalden lithium mijnbouw aandelen vervolgens met 22,28 procent.

Battery tech ETF's

Battery tech ETF's zijn beleggingsproducten die u een brede blootstelling geven aan de batterijtechnologie sector. Er bestaan vier van deze ETF's, die elk een van de vier indices op batterijtechnologie volgen. Deze indices zijn investeerbaar via ETF's en richten zich op bedrijven die profiteren van de waardeketen van batterijen. Als u bijvoorbeeld in de hele batterijsector wilt beleggen zonder individuele aandelen te kiezen, zijn deze ETF's een uitstekende keuze. Een voorbeeld is de Mast Global Battery Recycling & Production ETF (EV), die zich richt op groei en innovatie in de wereldwijde batterijwaardeketen en een wereldwijde categorie heeft. Het thema Batterij Technologie is ook beschikbaar op platforms zoals justETF. De jaarlijkse kosten voor deze ETF's liggen tussen de 0,40% en 0,60% per jaar — een belangrijk punt om op te letten.

ETF's met brede blootstelling aan elektrische auto’s

ETF's met brede blootstelling aan elektrische auto’s bieden beleggers een gemakkelijke manier om te profiteren van de groeiende markt van elektrische auto's. Deze elektromobiliteit-ETFs zorgen voor diversificatie over meerdere bedrijven en verspreiden het risico van onderpresterende individuele aandelen. U kunt bijvoorbeeld met de iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF profiteren van de trend richting elektrificatie in de auto-industrie. Beleggers in deze ETF's krijgen toegang tot de nieuwste technologische ontwikkelingen en innovaties in elektromobiliteit. Tegelijkertijd ondersteunen deze investeringen duurzame en milieuvriendelijke technologieën. Investeringen in de sector elektromobiliteit via megatrends-ETFs hebben het potentieel om hoge rendementen te genereren.

Welke bedrijven en producten spelen een rol in de keten?

Bij beleggen in batterijen kijkt u naar de hele keten. Dit begint bij de winning van grondstoffen en gaat verder met de productie van batterijcellen. Uiteindelijk worden deze batterijen gebruikt in elektrische auto's en energieopslag.

Lithiumbatterijen

Lithiumbatterijen, met name lithium-ionbatterijen, staan bekend om hun hoge energiedichtheid en lange levensduur. Deze batterijen zijn ontworpen om meerdere keren opgeladen te worden en gebruiken lithium voor hun herlaadbare functie. Ze zijn de voorkeursbatterijtechnologie voor elektrische voertuigen en worden ook ingezet voor hernieuwbare energie opslag. Lithium-ionbatterijen werken door de stroming van lithiumionen tussen een negatieve en positieve elektrode. Conventioneel bestaan ze uit een kathode, grafietanode en vloeibaar elektrolyt, met een plastic membraan om contact tussen anode en kathode te voorkomen. Nieuwere ontwikkelingen, zoals lithiumbatterijen met zand als elektrode, kunnen de prestaties tot wel drie keer verbeteren. Deze batterijen zijn kosteneffectief, veilig en licht van gewicht, waardoor ze ook snel opgeladen kunnen worden en in elektrisch gereedschap worden gebruikt.

Grondstoffen en mijnbouw

Grondstoffen en mijnbouw zijn essentieel voor de batterijsector. Harde grondstoffen zijn mijnbouwproducten. Dit zijn soorten metalen en energiebronnen. Denk hierbij aan ontgonnen stoffen zoals edelmetalen, diamanten, olie en gassen. Koper is een metaal dat zowel onder harde als kritieke grondstoffen valt. Deze grondstoffen ontstaan als bijproducten van primaire economische activiteiten, zoals boren, landbouw en mijnbouw.

Celproducenten en batterijtechnologie

De productie van batterijcellen en de bijbehorende batterijtechnologie wordt sterk beïnvloed door Aziatische bedrijven. Chinese bedrijven domineren de lithium-ion batterijproductie. Grote producenten zoals LG, CATL, Samsung SDI en SK On leveren veel batterijcellen voor Europese elektrische voertuigen. BYD is een voorbeeld van een bedrijf dat de hele productieketen in eigen hand heeft, inclusief chips, batterijen en aandrijflijnen. Grote batterijfabrikanten nemen LFP-technologie aan voor kostenstabilisatie. Europese autofabrikanten kijken naar Chinese batterijtechnologie. De Europese industrie werkt aan lokalisatie en technologische soevereiniteit in lithium-ion batterijproductie. Batterijcelproductie heeft een hoog strategisch belang voor OEM's in elektrische voertuigen.

Elektrische auto’s en opslagtoepassingen

Elektrische auto’s worden gezien als een belangrijke oplossing voor energieopslag. De batterij in een elektrische auto kan functioneren als een thuisbatterij, vooral voor huiseigenaren met zonnepanelen. U kunt duurzaam geproduceerde elektriciteit tijdelijk opslaan in uw elektrische auto. Dit is mogelijk met bidirectionele laadpalen, die opslag en later gebruik van groene stroom mogelijk maken. Deze voertuigen fungeren zo als mobiele energiebuffers en kunnen via Vehicle-to-Grid technologie energie terugleveren aan het net. Ook elektrische (bedrijfs)auto's met Vehicle-to-Home (V2H) ondersteuning zijn geschikt voor energieopslag van zelfopgewekte energie. De groeiende vraag naar elektrische voertuigen versnelt de behoefte aan efficiënte batterijopslagoplossingen. Dit maakt de elektrische auto een veelzijdige investering, niet alleen voor transport, maar ook voor uw energiehuishouding in Nederland.

Waar moet je op letten vóór je instapt?

Voordat u instapt in beleggingen rond batterijen, zijn er een paar belangrijke punten. Denk aan de risico's van grondstofprijzen en de invloed van geopolitieke factoren. Ook de kosten, de spreiding van uw beleggingen en uw eigen kennisniveau spelen een rol. Deze aspecten bepalen of beleggen in batterijen bij uw beleggingsstrategie past.

Risico’s van grondstofprijzen

De risico’s van grondstofprijzen zijn aanzienlijk, want deze prijzen kunnen zeer volatiel zijn. Het volatiliteitsrisico van grondstoffenbeleggingen betekent dat de prijs van grondstoffen aanzienlijk kan schommelen binnen korte periodes. Het grondstoffenprijsrisico is de mogelijkheid dat prijzen sterk fluctueren en moeilijk voorspelbaar zijn. Snel schommelende grondstofprijzen maken de markt onvoorspelbaar en risicovol voor beleggers. De prijzen fluctueren door factoren zoals aanbod, vraag, economische factoren, geopolitieke spanningen en valutawoijzigingen. Ook risico's en gevaren inherent aan grondstofproductie kunnen vloeiende prijsschommelingen van grondstoffen veroorzaken. Dit grondstoffenrisico betekent voor bedrijven in natuurlijke hulpbronnen veel volatiliteit en onzekerheden. De risicocategorie 'Sourcing - Raw material price fluctuation' beschrijft dit.

Tarieven en geopolitieke afhankelijkheid

Tarieven en geopolitieke afhankelijkheid bepalen sterk de prijzen en beschikbaarheid van grondstoffen voor batterijen. Elke verandering in de geopolitieke situatie of internationale handelsvoorwaarden kan het prijsniveau en de trendvorming van grondstoffen beïnvloeden. De regionale beschikbaarheid van grondstoffen, gebaseerd op natuurlijke rijkdommen, wordt mede bepaald door geografie en geopolitiek. Geografische ligging en geopolitiek beïnvloeden de grondstofprijzen en langdurige trends. Geopolitieke risico's omvatten tariefoorlogen, die samen met politieke conflicten een significante impact hebben op grondstoffenprijzen. Dit beïnvloedt ook het aanbod van grondstoffen. In 2025 kunnen geopolitieke spanningen en tarieven leiden tot hogere energie- en grondstofkosten, en verstoringen van de toeleveringsketen. De invloed van geopolitiek op de grondstoffenmarkt is dus een constante factor van onzekerheid voor beleggers.

Kosten, spreiding en liquiditeit

Bij beleggen in batterijen zijn kosten, spreiding en liquiditeit belangrijke aandachtspunten. Spreiding van beleggingen verkleint uw koers- en marktrisico en vermindert het risico op verlies. Zowel spreiding als lage kosten zijn hoofdzaak bij de vermogensopbouwfase van uw beleggingsportefeuille. Kostenvereffening bereikt u door aankoopmomenten te spreiden, zoals het beleggen van kleine bedragen verspreid over tijd. Liquiditeit is belangrijk voor wendbaarheid in de markt, zeker bij politieke volatiliteit. Een belegger met behoefte aan liquiditeit kiest daarom voor meer liquide beleggingen. U meet liquiditeit als de beschikbaarheid van kasgeld en snel liquide beleggingen. Voor ETF's beïnvloedt liquiditeit de spread, oftewel de geld-brief-spanne.

Kennisniveau en beleggingshorizon

Uw kennisniveau en beleggingshorizon bepalen welke beleggingen in batterijen bij u passen. Als u weinig ervaring heeft, zijn breed gespreide ETF's vaak een betere keuze dan individuele aandelen. Een lange beleggingshorizon geeft u de ruimte om marktschommelingen op te vangen, wat bij beleggen in een sector als batterijen — die volop in ontwikkeling is — belangrijk is. Kortere termijn beleggers kiezen vaker voor minder volatiele opties.

Hoe koop je batterijbeleggingen via DEGIRO of flatexDEGIRO Bank?

Om te beleggen in batterijen via DEGIRO of flatexDEGIRO Bank, opent u eerst een beleggingsrekening. Daarna zoekt u de juiste aandelen of ETF's die passen bij uw beleggingsdoel. Vervolgens plaatst u uw order via het platform.

Account openen en verifiëren

Om een beleggingsaccount te openen en te verifiëren, vult u persoonsgegevens in en stelt u een wachtwoord in. U moet volledig geïdentificeerd zijn voordat uw rekening geopend kan worden. Dit betekent dat u een kopie van uw paspoort of geldige identiteitskaart uploadt. Ook is vaak een bewijs van adres nodig, zoals een bankafschrift of nutsrekening. Bij DEGIRO bijvoorbeeld, is verificatie van uw identiteit met een geldig identiteitsbewijs en een bankafschrift of nutsrekening onderdeel van de procedure.

Zoek de juiste ETF of aandeel

Het vinden van de juiste ETF voor beleggen in batterijen vereist een geschikte ETF die aansluit bij uw beleggingsdoelen en risicotolerantie. De keuze van een ETF hangt af van uw financiële doelen en de index die u wilt volgen. U bepaalt welke index het beste weerspiegelt waarin u wilt investeren en zoekt dan de meest passende ETF die deze index volgt. Het onderzoek begint met deze indexkeuze, want de juiste index bepaalt mede het succes van uw ETF-belegging. justETF biedt online tools, zoals een ETF-zoekfunctie en strategiplanner, om u te helpen bij de selectie van passende ETF's.

Let op beurs, valuta en tarieven

Bij beleggen in batterijen moet u rekening houden met de beurs, valuta en tarieven. Beurskoersen kunnen onverwacht bewegen. Ook valutaschommelingen hebben invloed op uw rendement. De tarieven voor beleggingstransacties verschillen per aanbieder.

Plaats je eerste order

Om uw eerste order te plaatsen, kiest u een beleggingsplatform. Daar selecteert u de aandelen of ETF's die u wilt kopen. De exacte stappen en beschikbare opties verschillen per broker. Voor alle details en het actuele aanbod kijkt u op de website van uw gekozen aanbieder.

Wat zijn de batterijen van de toekomst?

De batterijen van de toekomst zijn efficiënt, duurzaam geproduceerd en recyclebaar. Ze verminderen de afhankelijkheid van kritische grondstoffen zoals kobalt, nikkel en lithium. Deze volgende generatie batterijchemieën belooft een hogere energiedichtheid, langere levensduur en een kleiner brandrisico. De meest veelbelovende alternatieven zijn solid-state batterijen en natrium-ion batterijen, die de huidige lithium-ion batterijen mogelijk vervangen (Sprott Asset Management, 2023). Zo werkt Toyota aan metaal-lucht batterijen die rond 2030 beschikbaar kunnen zijn. Ook worden varianten met zink, lucht en water onderzocht, zoals dr. Erik Kelder aangeeft. Deze innovaties zorgen voor lagere kosten en een grotere actieradius, wat nieuwe kopers aantrekt voor bijvoorbeeld elektrische voertuigen.

Welke lithium aandelen moet ik kopen?

Voor beleggingen in lithium aandelen en ETF's zijn er diverse mogelijkheden. Lithium ETF's bieden beleggingsopties door te investeren in bedrijven actief in de groeiende lithium- en batterijtechnologiesector. De Global X Lithium & Battery Tech ETF (IE00BLCHJN13) wordt aanbevolen voor blootstelling aan lithiumproducenten en batterijmakers. Wat individuele aandelen betreft, toonde Atlas Lithium Corporation een prijsdoel van 375.43% stijging in de 12 maanden vanaf juni 2025. U kunt ook investeren in bedrijven zoals Sociedad Química y Minera. Albemarle is een winstgevend lithium mijnbouwbedrijf met groeipotentieel bij stijgende lithiumprijzen; dit aandeel wordt aanbevolen als tweede positie wanneer een trend zichtbaar wordt. Standard Lithium, een Canadees mijnbouwbedrijf, steeg in mei 2024 in aandelenwaarde na een aandeelovernamebericht. Beperk uw beleggingen in lithium tot winstgevende bedrijven.

Hoe investeer je in een batterij?

U kunt op verschillende manieren beleggen in batterijen, bijvoorbeeld door te investeren in bedrijven die batterijen produceren of grondstoffen leveren. Investeringen in batterijopslag via Invesdor richten zich op duurzame infrastructuurprojecten en bieden gediversifieerde inkomstenstromen via projectfinanciering. Bedrijven die innovatieve batterijtechnologie ontwikkelen, bieden vanaf 2021 goede investeringskansen. De prijsontwikkeling van materialen zoals nikkel, kobalt en lithium heeft geleid tot diverse beleggingskansen. DuurzaamInvesteren heeft bijvoorbeeld zijn aandeel in batterijtechnologie verhoogd. Een investering in een thuisbatterij wordt aantrekkelijker door dalende aankoopprijzen en betere kwaliteit, wat het een toekomstbestendige optie maakt. Het meest veelbelovende financieringsmodel voor batterijen, volgens Triodos Bank, is een rendabel businessmodel voor batterijfinanciering. Wisselende inkomsten van investeerders in batterijopslag worden deels afgedekt met contracten met vaste prijzen.

Heeft 100 euro per maand beleggen zin?

Ja, beleggen met 100 euro per maand is zinvol voor vermogensopbouw op lange termijn en haalbaar voor veel mensen. Een vroege startende belegger die maandelijks 100 euro inlegt, kan na 40 jaar beleggen bijna 190.000 euro hebben opgebouwd bij een gemiddeld rendement van 6 procent per jaar. Met een inleg van 100 tot 200 euro per maand en een gemiddeld rendement van 8 procent, kan dit bedrag zelfs oplopen tot meer dan 600.000 euro over dezelfde periode. Ook op kortere termijn is het effect zichtbaar; na 30 jaar kan 100 euro per maand beleggen met 7 procent rendement leiden tot een vermogen van 122.709 euro, of 49.000 euro bij 6 procent rendement. Deze groei komt door het rente-op-rente effect, wat zorgt voor flinke groei op lange termijn, zelfs met een neutrale portefeuille die na 25 jaar ruim 50.000 euro kan bereiken. U kunt al beginnen met beleggen vanaf 100 euro per maand via uitbesteden beleggen.