Aandelen zeldzame metalen

Aandelen in zeldzame metalen bieden toegang tot deze kritieke grondstoffen via investeringen in bedrijven die ze winnen en verwerken. Deze beleggingen zijn complex en risicovol, mede door de toenemende geopolitieke betekenis en de concentratie van productie, waarbij China in 2022 90 procent van de markt beheerste. Winning en raffinage zijn kapitaalintensief, wat de aandelenkoersen beïnvloedt. U leest hier meer over deze metalen en beleggingsopties.

Wat zijn aandelen en ETF’s in zeldzame metalen?

Aandelen in zeldzame metalen zijn beleggingen in bedrijven die deze grondstoffen winnen of verwerken. Een Exchange Traded Fund (ETF) is een type beleggingsfonds dat u als een gewoon aandeel kunt kopen en verkopen. Beleggen via zo'n fonds maakt het bezit van tastbare metalen overbodig, omdat het fonds zelf de onderliggende activa aanhoudt.

De VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF is een aandelen-ETF die meer dan twintig bedrijven omvat die actief zijn in zeldzame aardmetalen en edelmetalen. Het fonds streeft ernaar de prijs- en opbrengstprestatie van de VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals Index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren. Europese beleggers kunnen sinds 29 september 2021 in deze ETF investeren.

Welke zeldzame metalen zijn interessant om in te beleggen?

Voor beleggers die interesse hebben in zeldzame metalen, zijn lithium, kobalt, zilver, platina, palladium en goud interessante opties. Lithium en kobalt kunnen uw beleggingsportefeuille diversifiëren. Zilver, platina en andere zeldzame metalen bieden een alternatief voor goud. Platina en palladium helpen bij het behoud van waarde en spreiding. Voor wie meer wil weten over beleggen in zeldzame aardmetalen, zijn er diverse opties.

Platina biedt bovendien aantrekkelijke investeringskansen. Investeren in zeldzame mineralen en metalen zoals goud en platina kan interessante lange termijn kansen bieden door een groeiende vraag vanuit technologie en hernieuwbare energie. Zeldzame metalen zijn over het algemeen interessante investeringsmogelijkheden, maar beleggen in zeldzame aardmetalen en strategische grondstoffen is een complexe beleggingsactiviteit met grote risico’s. Dit geldt zeker voor beleggingen via futures, wat voor sommige beleggers te ingewikkeld kan zijn.

Welke aandelen en ETF’s volgen deze markt?

De markt voor aandelen zeldzame metalen en ETF’s wordt gevolgd door diverse gespecialiseerde fondsen. Deze beleggingsproducten richten zich op specifieke metalen of bredere grondstoffensectoren.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

De VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A belegt in de MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals index. Dit fonds, gestart op 24 september 2021, richt zich op de wereldwijde grondstoffensector. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,59 procent.

Het fonds heeft een omvang van 94 miljoen euro. Over het afgelopen jaar tot 8 juni 2025 liet de ETF een rendement zien van -24,60 procent. Dit type belegging in aandelen zeldzame metalen kan gevoelig zijn voor marktschommelingen.

iShares en andere brede grondstoffen-ETF’s

iShares en andere brede grondstoffen-ETF’s bieden beleggers toegang tot grondstoffenmarkten. Deze ETF's maken gebruik van breed gespreide grondstof-indexen en dekken verschillende grondstoffenindices af. Ze investeren in meerdere grondstoffen, wat zorgt voor een diversiteit aan onderliggende activa. Zo nemen Xtrackers grondstoffen ETFs een breed gespreide index op grondstoffen als basis. iShares ETF's dekken diverse marktsectoren, grondstoffen en regio's, waaronder industrie en marktindices. Deze Rohstoff-ETFs zorgen voor een brede spreiding over verschillende grondstoffen, wat ideaal is voor beleggers die diversificatie nastreven. Via Commodity ETFs is het mogelijk om in brede grondstoffen te beleggen, wat eenvoudige toegang biedt tot de grondstoffenmarkt, zelfs tot moeilijk toegankelijke markten zonder directe handel in fysieke producten.

Lyxor en STOXX Europe-varianten

Lyxor biedt verschillende ETF's aan die zich richten op Europese aandelen en specifieke sectoren. De Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF, een Europese aandelen ETF, belegt in aandelen Europa en heeft een portefeuilleweging van 15 procent. Dit fonds heeft ISIN-code LU0908500753. Voor een belegger die Europese blootstelling zoekt, zijn dit concrete opties. Lyxor introduceerde in 2015 nieuwe Europese equity ETF's, genoteerd aan de London Stock Exchange (LSE). Andere varianten zijn de Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (ISIN FR0010344986) en de Lyxor STOXX Europe 600 Construction and Materials UCITS ETF, die in euro handelt. Lyxor is een belangrijke speler op de Europese ETF-markt, met 95 miljard euro activa onder beheer — een serieuze overweging voor elke belegger. Het is de nummer 2 aanbieder van ETF's in Europa en eigendom van de Franse bank Société Générale.

VanEck Vectors en sectorgerichte mijnbouwfondsen

Sectorgerichte beleggingsfondsen, zoals mijnbouwfondsen, concentreren investeringen in één gekozen economische sector. Deze fondsen maken het mogelijk om te profiteren van het groeipotentieel binnen die specifieke sector. Ze bieden een gerichte blootstelling aan opkomende trends en sectoren, met de mogelijkheid van een hoog rendement. U kunt hiermee beleggen in aandelen met een hoog groeipotentieel en profiteren van specifieke sectortrends. Beleggingsfondsen kunnen gespecialiseerd zijn in sectoren zoals grondstoffen, waar mijnbouw onder valt.

Waar moet je op letten bij een belegging in zeldzame metalen?

Wanneer u een belegging in zeldzame metalen overweegt, let dan op de specifieke voor- en nadelen. Investeren in zeldzame mineralen en metalen zoals goud en platina kan interessante kansen bieden, vooral door de groeiende vraag in technologie en hernieuwbare energie. Toch vereist beleggen in edele metalen voorzichtig beheer en een goed begrip van marktfactoren. U moet rekening houden met de weloverwogen keuze van het edelmetaal, inclusief prijsvolatiliteit, industrieel gebruik en uw investeringsdoelen.

Grondig onderzoek en begeleiding door experts zijn essentieel voor een investering in edelmetalen. Diversifieer uw investeringen om risico's te beperken. De productie van zeldzame metalen is geconcentreerd in beperkte geografische gebieden, wat afhankelijkheid veroorzaakt. Let daarom op geopolitieke ontwikkelingen. Wees bewust van risico's zoals prijsvolatiliteit, liquiditeitsrisico en opslagveiligheid. De winning, raffinage en productie van zeldzame aardmetalen zijn kapitaalintensief. Dit brengt risico's met zich mee voor de aandeelhouderswaarde, want slecht management kan aandelenkoersen doen dalen. Vóór januari 2025 gold dat beleggingen in de rare earth metalen sector grote risico's hadden; wees hierbij voorzichtig.

Hoe koop je aandelen of ETF’s in zeldzame metalen?

Om aandelen of ETF’s in zeldzame metalen te kopen, volgt u een aantal stappen. Voor de meeste beleggers die in zeldzame metalen willen stappen, bieden ETF's een toegankelijke manier om te beginnen.

1. Open een effectenrekening: ETF's op edelmetalen kunt u kopen en verkopen als gewone aandelen via een effectenrekening.
2. Kies uw beleggingsproduct: Investeerders in gouden en zilveren metalen kunnen kiezen tussen fysieke metalen, ETF's of aandelen van goud- en zilvermijnen. Strategieën om te investeren in edelmetalen omvatten investeren in ETF's en fondsen. Beleggers in edelmetaal kunnen kiezen voor exchange traded funds (ETF's) gekoppeld aan edelmetalen. Een ETF kan de prijs van een edelmetaal volgen, waardoor u belegt zonder fysiek bezit.
3. Zoek specifieke ETF's: De VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF is een voorbeeld van zo'n exchange traded fund. Deze ETF heeft ISIN-nummer US92189F7428, wat u gebruikt bij de aankoop. Sinds 29 september 2021 kunnen beleggers in Europa investeren in de VanEck ETF Rare Earths and Strategic Metals.

Stel, u wilt profiteren van de groei in elektrische voertuigen. Dan kunt u via een ETF in kobalt of lithium beleggen. Het is een misvatting dat u altijd fysiek metaal moet bezitten om te profiteren van de prijsstijging.

Risico’s, kosten en spreiding

Beleggen in aandelen zeldzame metalen brengt risico's met zich mee. Beleggen in aandelen, opties en andere beleggingsproducten kent een relatief hoog risico, zelfs met goede spreiding. Risico's bij beleggen kunnen worden beperkt door goede risicospreiding. Een belangrijke factor is risicospreiding binnen investeringsprocessen; dit is een essentieel onderdeel van beleggingsallocatie.

Spreiding van beleggingen verkleint koers- en marktrisico en vermindert het risico op kapitaalverlies. Gespreid inleggen dempt risico's op scherpe pieken en dalen. Diversificatie verschuift de risicoverdeling over meerdere beleggingen, wat de relatie tussen veiligheid en rendement ten gunste van de belegger beïnvloedt. Risicospreiding zorgt ook voor compensatie van mogelijke verliezen en verhoogt de kans op een positief rendement op de Nederlandse financiële markt. U bereikt risicospreiding door verschillende soorten beleggingen te combineren. Denk aan een combinatie van risicovolle aandelen en minder risicovolle obligaties. Onvoldoende spreiding leidt tot concentratierisico, ook wel Klumpenrisiko genoemd. Houd er wel rekening mee dat risicospreiding de kans op grote winsten vermindert. Over de specifieke kosten voor beleggen in zeldzame metalen zijn geen details beschikbaar in de feiten.

In welke zeldzame metalen moet ik investeren?

Wilt u investeren in zeldzame metalen? Denk dan aan lithium, kobalt, goud, zilver, koper, aluminium, nikkel en platina. Deze metalen bieden kansen om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Goud en platina kunnen interessante langetermijnkansen bieden. Dit komt door de groeiende vraag in technologie en hernieuwbare energie. Palladium is ook een optie; u kunt dit kopen via gespecialiseerde agenturen. Begin 2025 werden kritieke metalen zoals nikkel, lithium en koper opnieuw bekeken door investeerders. Dit bood mogelijk koopkansen. Zeldzame metalen hebben een toenemende waarde en geopolitieke betekenis. De prijzen zullen naar verwachting stijgen in de jaren na 2024. Beleggen in zeldzame aardmetalen en strategische grondstoffen is echter een complexe activiteit. Het brengt grote risico's met zich mee.

Wie is de grootste producent van zeldzame aardmetalen?

China is de belangrijkste producent van zeldzame aardmetalen en heeft dominantie in de wereldwijde productie. Zeldzame aardmetalen zijn 17 scheikundige metalen. Het land produceert 80 procent van de wereldvoorraad. In 2023 was China verantwoordelijk voor circa 80 procent van de wereldwijde productie. Ook in januari 2023 had China circa 80 procent van de wereldwijde productie van zeldzame aardmetalen in handen. China produceert 80 procent van de wereldwijde geraffineerde zeldzame aardmetalen. Bovendien wint China meer dan 90 procent van deze metalen en verwerkt bijna 90 procent van de wereldwijde output. Dit maakt China dominant in zowel de winning als de verwerking van zeldzame aardmetalen.

Wat is het beste metaal om in te beleggen?

Het beste metaal om in te beleggen hangt af van uw doel. Momenteel (juni 2024) wordt beleggen in grondstoffen zoals zilver en platina aanbevolen boven goud, vooral gezien de zwakke euro en overgewaardeerde aandelenmarkten. Edelmetalen zoals goud, zilver, platina en palladium bieden bescherming tegen inflatie en economische onzekerheden. Ze worden gezien als een stabiele en veilige methode voor vermogensbescherming, hoewel er altijd een risico is dat de waarde kan dalen. Beleggers kunnen platina en palladium overwegen voor waardebehoud en spreiding. Goud is een veilige waarde in tijden van crisis en een stabiele beleggingskeuze in onzekere tijden. Een investering in edelmetalen dient voor kapitaalbehoud en risicobeperking, en wordt beschouwd als een goede langetermijnbelegging. Precieuze metalen zijn veilige haven beleggingen, waarbij platina en zilver goede alternatieven bieden voor bescherming van vermogen.

Welke ETF voor zeldzame aardmetalen?

Een relevante ETF voor zeldzame aardmetalen is de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A. Deze ETF belegt in de MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals index en valt onder de categorie Global. Je kunt deze ETF vinden met ISIN A3CRL9; er zijn 12 ETF-sparplannen beschikbaar, waarvan 11 zonder kosten. Rond juni 2025 had deze ETF een ontwikkeld marktaandeel van 62.3%. De ETF had toen een gewogen percentage mid cap holdings van 42.1% en large cap holdings van 37.0%. De topholdings zijn Jinduicheng Molybdenum Co Ltd. en Lynas Corporation Limited. Een alternatief is de ETF WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners, die per 8 juni 2025 een rendement van 11.46 procent liet zien.