Welke aandelen stijgen bij oorlog?

Bij oorlogssituaties en geopolitieke spanningen kunnen defensieaandelen en oliebedrijven vaak een waardestijging zien. Wapen-, munitie- en defensieproducenten trekken dan aanzienlijke interesse op Wall Street, mede door toegenomen overheidsuitgaven. Historisch gezien presteert de aandelenmarkt tijdens oorlogen vaak positief, zoals de Amerikaanse beurs die in de oorlogsjaren 1941-1945 met 35,82 procent steeg, en beurskoersen dalen zelden tijdens gewapende conflicten met veel doden.

Direct antwoord: welke aandelen profiteren vaak van oorlog?

Aandelen kunnen profiteren van meer vraag en rendement door conflicten. Vooral aandelen in de defensiesector en oliebedrijven zien vaak een stijging van hun koersen. Defensiebedrijven profiteren van oorlogen en militaire uitgaven. Oorlogsspanningen dragen bij aan de waardestijging van deze aandelen. Dit komt door verhoogde overheidsuitgaven in oorlogssituaties, wat ook geldt voor aerospace-bedrijven. Meer informatie over beleggen vindt u op onze website. Europese beleggers kunnen de komende jaren meer winst verwachten van wapenfabrikanten. Defensieaandelen in de industriële sector profiteren eveneens van geopolitieke spanningen. Beursgenoteerde defensiebedrijven behalen winsten die de sterke vraag en omzetstijging weerspiegelen.

Waarom financiële markten eerst schrikken

Financiële markten reageren met onzekerheid en paniekreacties, wat direct leidt tot marktvolatiliteit. Dit veroorzaakt een gevoel van angst en voorzichtigheid onder beleggers. Een 'bear market' kenmerkt zich door deze angst, onzekerheid en voorzichtigheid. Zelfs de rustigste investeerders laten zich meeslepen door 'wat als'-scenario's en vrees.

Angst op de markt leidt tot plotselinge prijsdalingen. Samen met hebzucht kan dit zorgen voor sterkere beursreacties, mede door digitalisering en social media. Paniekverkopen versterken de neerwaartse trend en beïnvloeden het vermogen van beleggers om hun financiële doelen te behalen. Financiële markten in crisis vergroten de onzekerheid, en angst kan zelfs leiden tot bubbels en crashes.

Welke sectoren en aandelen vaak sterker worden

Bij oorlogssituaties en onzekerheid op de markten kunnen bepaalde sectoren en aandelen veerkracht tonen. Het gaat dan vaak om defensieve sectoren en waardeaandelen die minder gevoelig zijn voor economische schommelingen. Deze sectoren bieden doorgaans stabiele inkomsten, zelfs in volatiele tijden.

Defensie-aandelen

Defensie-aandelen zijn aandelen van bedrijven die actief zijn in de wapen- en defensie-industrie. Deze aandelen worden vaak als koopwaardig gezien, zoals Harm van Wijk in juli 2024 aangaf. Een voorbeeld van zo'n internationaal defensie-aandeel is Hensoldt. Beleggers kijken naar deze sector bij toenemende geopolitieke spanningen.

Olie- en energieaandelen

Olie- en energieaandelen kunnen in tijden van geopolitieke spanningen in waarde stijgen. Onzekerheid over de aanvoer van grondstoffen beïnvloedt dan direct de prijzen van olie en gas. Een verminderde aanvoer drijft de prijzen op — een directe link tussen geopolitiek en bedrijfswinsten. Voor beleggers betekent dit dat de winstgevendheid van deze bedrijven nauw gekoppeld is aan de mondiale energiemarkt.

Goud- en grondstoffenaandelen

Goud- en grondstoffenaandelen omvatten investeringen in bedrijven die grondstoffen produceren, delven of exploreren. Goud is een duurzame grondstof en dient als waardevaste belegging. Het is een waardevol onderdeel van een gediversifieerde belegging. Grondstoffen zoals goud en zilver hebben namelijk een laag of negatief diversificatievoordeel ten opzichte van andere activaklassen. Momenteel bieden goud en andere grondstoffen winstkansen door stijgende prijzen van olie en energiegrondstoffen. Grondstoffenbeleggingen omvatten goud, olie, edelmetalen en landbouwproducten. U kunt ook beleggen in grondstof-ETF's die goud bevatten.

Logistiek en scheepvaart

Logistiek en scheepvaart zijn essentieel voor de wereldwijde toeleveringsketens. Bij geopolitieke spanningen kunnen deze sectoren direct geraakt worden door verstoringen in belangrijke transportroutes. Dit kan de aanvoer van grondstoffen en eindproducten beïnvloeden. Zulke verstoringen leiden vaak tot hogere prijzen voor goederen, waaronder energie. Beleggers houden rekening met deze mogelijke effecten op de markt.

Welke scenario’s rond oorlog en de straat van Hormuz tellen mee

Rond de Straat van Hormuz zijn verschillende scenario's denkbaar die de financiële markten beïnvloeden. Een mogelijke wraakactie tegen Iran kan de olietoevoer via deze kritieke passage in gevaar brengen. Als de Straat van Hormuz afgesloten raakt door militair conflict, vermindert het olieaanbod op de markt met wel 20 procent.

Beperkte verstoring van de aanvoer

Beperkte verstoring van de aanvoer betekent dat de toeleveringsketen wel geraakt wordt, maar niet volledig stilvalt. Een overschot aan grondstoffen kan fysieke aanbodsverstoringen minimaliseren. Toch beïnvloeden vertragingen of verstoringen in de toeleveringsketen de aanvoer van producten en onderdelen. Knikken in de supply chain leiden tot minder aangeleverde producten. Afhankelijkheid van beperkte leveranciers veroorzaakt knelpunten en vertragingen. Mogelijke verstoringen en arbeidstekorten kunnen ook leiden tot onderbrekingen in de bedrijfsvoering.

Escalatie met hogere olieprijs

Escalatie van geopolitieke spanningen, vooral in het Midden-Oosten, kan leiden tot een stijging van de olieprijs. Verstoringen in de olieleveringen zijn hier vaak de oorzaak van. Zo leidde de angst voor aanvoerproblemen uit het Midden-Oosten begin 2024 al tot hogere olieprijzen na een aanval op een containerschip. In begin 2020 steeg de olieprijs meer dan 3 procent door verhoogde spanningen in het Midden-Oosten. Productiebeperkingen door OPEC+ en geopolitieke onrust dragen bij aan deze prijsopdrijving. De prijs van olie beweegt fors op en neer door marktschommelingen. Dit komt mede door toegenomen spanningen in het Midden-Oosten, zoals in augustus 2024. Een stijging van de olieprijs door geopolitieke spanningen kan positief doorwerken op Rohstoff-ETFs met olie-exposure.

Langdurige onzekerheid op de markten

Langdurige onzekerheid op de financiële markten veroorzaakt voortdurende verhoogde volatiliteit. Dit leidt tot heftige koersbewegingen en kan het gemoed van beleggers negatief beïnvloeden. Aanhoudende onzekerheid over handel en politiek houdt de volatiliteit hoog, mede door gemengde marktsentimenten zoals in december 2023 waargenomen. Zo blijven markten wereldwijd volatiel door onzekerheid over handelsheffingen, zoals Roelof Salomons opmerkte. Ook marktbewegingen van de dollar en rente zorgen voor onduidelijkheid op lange termijn. De blijvende onzekerheid over de diepte en duur van schokken kan maanden of kwartalen aanhouden. Dit remt het herstelpotentieel van financiële markten.

Waar beleggers op moeten letten vóór ze kopen

Voordat u aandelen koopt, let u goed op de risico's en kosten. Informeert u zich goed en investeer alleen in producten die u begrijpt, met geld dat u kunt missen. Dit helpt u om waardeverlies te beperken en weloverwogen beslissingen te nemen.

Waardering en korte termijn-risico

De waardering van aandelen en het korte termijn-risico zijn complex bij oorlogssituaties. Financiële markten reageren dan vaak met onzekerheid en volatiliteit. Dit maakt het inschatten van de werkelijke waarde van aandelen lastiger. Beleggers moeten rekening houden met snelle koersschommelingen en onverwachte ontwikkelingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert altijd om de risico's goed te begrijpen voordat u investeert.

Spreiding over sectoren en regio’s

Spreiding van beleggingen over regio’s en sectoren beperkt het risico op verlies. Dit helpt bij effectief risicomanagement en het nastreven van langetermijngroei. Beleggingen wereldwijd moeten daarom gespreid worden over verschillende regio’s en sectoren. Zo voorkomt u een te groot negatief effect van een neergang in één specifieke sector. Denk aan diversificatie over bijvoorbeeld technologie, gezondheidszorg, energie en financiële diensten. Dit maakt uw portefeuille minder kwetsbaar voor onverwachte veranderingen en verlaagt het totale beleggingsrisico.

Rekening houden met volatiliteit en timing

Rekening houden met volatiliteit en timing betekent vooral dat u voorzichtig bent met het timen van de markt. Korte termijn volatiliteit is bijna onmogelijk te timen, want volatiliteitsschommelingen gebeuren nu op dagelijkse basis. Voor langetermijnbeleggers is er geen noodzaak om volatiliteit te timen. Tijd is de beste verdedigingsstrategie tegen volatiliteit in beleggingen. Een langetermijn beleggingshorizon is cruciaal om marktvolatiliteit aan te kunnen. Kortetermijnvolatiliteit kan leiden tot beleggen op basis van prestaties. Dit leidt af van uw doelen. Implementeer daarom volatiliteitsopvangstrategieën, zoals het elke drie maanden controleren van uw portefeuille.

Welke aandelen doen het goed in tijden van oorlog?

In tijden van oorlog doen aandelen in de defensiesector, oliebedrijven en goud het vaak goed. Historisch gezien presteert de aandelenmarkt, inclusief de Amerikaanse, positief tijdens oorlogsperiodes. Defensie-aandelen trekken aanzienlijke interesse op de aandelenmarkt door een toename van het oorlogsrisico. Deze sector kan profiteren van hogere overheidsuitgaven aan militaire uitrusting en technologie. Defensie-aandelen behaalden het afgelopen jaar ook een hoog beursrendement, wat hun toegenomen waardering in de markt weerspiegelt. Ook oliebedrijven kunnen een stijging van hun aandelenkoersen zien. Goud wordt in conflicttijden beschouwd als een veilige beleggingsvorm die waarde behoudt. Voor meer informatie over aandelen die stijgen bij oorlog, kunt u onze uitgebreide gids raadplegen.

Wat is het beste aandeel in de wapenindustrie?

Het beste aandeel in de wapenindustrie is niet één specifiek bedrijf. Wapen-, munitie- en defensieproducenten trekken bij verhoogd oorlogsrisico aanzienlijke interesse op de aandelenmarkt. Een voorbeeld is wapenfabrikant Rheinmetall, die op 7 juni 2023 met 6,5 miljard euro in waarde steeg. Europese beleggers kunnen de komende jaren profiteren van meer winst voor wapenfabrikanten, vooral in defensie en luchtvaart. De verdedigingsindustrie is een erkend beleggingsthema. In 2016 werd de wapenindustrie al gezien als de meest kansrijke beleggingssector, hoewel er kritiek was op ethische gronden. Het sentiment rond beleggen in wapenproducenten kantelt in 2024, maar een concrete ommezwaai is nog niet zichtbaar.

Wat stijgt in waarde tijdens de oorlog?

Tijdens oorlogen en geopolitieke spanningen stijgt de prijs van goud vaak in waarde. Dit komt door een verhoogde vraag van investeerders die goud zien als een veilige haven. Voor meer informatie over wat in waarde stijgt, kunt u verder lezen. Historisch gezien steeg de goudprijs tijdens de Eerste Wereldoorlog met 300 procent en tijdens de Tweede Wereldoorlog met 200 procent. Ook tijdens de Irakoorlog en het conflict in Oekraïne bereikte de goudprijs historische piekwaarden. Daarnaast versterkt de Amerikaanse dollar meestal tijdens geopolitieke conflicten. Zilver zag tijdens de Tweede Wereldoorlog een verhoogde industriële vraag voor militair materieel.

Welk aandeel gaat maal duizend?

Het is onmogelijk om te voorspellen welk aandeel 'maal duizend' zal gaan. Zulke extreme waardestijgingen zijn zeer speculatief en komen zelden voor op de financiële markten. Beleggen in aandelen brengt altijd risico's met zich mee, en er zijn geen garanties voor dergelijke rendementen. Een verstandige aanpak richt zich op spreiding en een lange termijn visie, in plaats van op snelle, onrealistische winsten.