Welke Nederlandse aandelen geven veel dividend?

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven die historisch gezien een hoog dividend uitkeren, zijn te vinden in de vastgoed- en financiële sector, zoals waargenomen in 2024 en eerdere jaren. KPN keerde in het verleden 4,7% dividend uit en Ahold Delhaize 3,2%. Dividendrendementen fluctueren met de koers en de uitgekeerde winst.

De keuze voor aandelen met een hoog dividendrendement kan een aantrekkelijke strategie zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiel inkomen. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat een hoog dividendrendement alleen niet altijd een indicator is van een gezonde belegging. De duurzaamheid van het dividend en de financiële gezondheid van het bedrijf spelen een grote rol.

Uit analyses van de Nederlandse beurs blijkt dat bepaalde sectoren hogere dividendrendementen bieden:

• Vastgoed: In 2024 domineerden vastgoedaandelen de top-10 van aandelen met het hoogste dividendrendement. Ook in 2017 boden vastgoedaandelen op de Nederlandse beurs de hoogste dividendrendementen.
• Financiële waarden: Financiële waarden, zoals banken en verzekeraars, bieden eveneens consistent hoge dividendrendementen. Dit was bijvoorbeeld het geval in 2017 en 2019.
• Energie: De energiesector, hoewel soms kwakkelend, behoorde per december 2019 ook tot de sectoren met een hoog dividendrendement.

Verschillende Nederlandse bedrijven hebben in de afgelopen jaren dividend uitgekeerd of hun dividend significant verhoogd. Hieronder een overzicht van bedrijven die in de periode 2021-2022 opvielen:

• Bedrijven met dividenduitkering in 2021:
  • ING
  • ABN Amro
  • DSM
  • ASML
  • KPN
  • Heijmans
  • Brunel
  • Vastned Retail
  • Relx
  • ArcelorMittal
  • Fagron
  • Heineken
  • Unibail Rodamco
  • Randstad
  • HAL
  • Signify (in 2019 keerde Signify bijvoorbeeld €1,30 per aandeel uit)
• Bedrijven met top dividendverhogingen in 2022:
  • Aegon
  • Randstad
  • ASMI
  • HAL Trust
  • ASR Nederland
  • Arcadis
  • Wolters Kluwer
  • CTAC
  • ArcelorMittal
  • Heijmans
  • Aperam
  • SBM Offshore

  Deze groep van 26 Nederlandse aandelen liet in 2022 een gemiddelde dividendverhoging zien van meer dan 53,8%.

• Bedrijven met de grootste dividendverhogingen in 2021/2022:
  • Van Lanschot Kempen
  • Wereldhave
  • ASML
  • Besi
  • B&S Group
  • Heineken
  • Kendrion
  • Aalberts
  • IMCD
  • Brunel
  • PostNL
  • TKH

Sommige bedrijven, zoals Aperam SA, ASML Holding NV, Shell Limited en Unilever Plc, keren hun dividend zelfs per kwartaal uit, wat een regelmatige inkomstenstroom voor beleggers kan betekenen.

Stel u overweegt te investeren in een aandeel dat historisch gezien een dividendrendement van 4,7% heeft uitgekeerd, zoals KPN in het verleden deed. Als u een bedrag van €5.000 in dit aandeel investeert, kunt u het jaarlijkse bruto dividendinkomen als volgt berekenen:

• Investering: €5.000
• Historisch dividendrendement: 4,7%
• Berekening: €5.000 0,047 = €235

Uw jaarlijkse bruto dividendinkomen uit deze investering bedraagt dan €235. Dit bedrag is bruto; in Nederland wordt dividendbelasting ingehouden. Het uiteindelijke netto rendement hangt af van uw persoonlijke fiscale situatie.

Bij de beoordeling van dividenduitkerende aandelen is het verstandig om verder te kijken dan alleen het dividendrendement. Factoren zoals de dividendgroei, de payout ratio (welk deel van de winst wordt uitgekeerd), de stabiliteit van de winsten en de algemene vooruitzichten van het bedrijf en de sector zijn eveneens van belang. Een bedrijf als ASML, dat in het verleden een relatief laag dividendrendement van 0,88% liet zien, kan toch interessant zijn vanwege een sterke dividendgroei en een veelbelovende toekomstvisie. Meer informatie over de overwegingen bij beleggen in aandelen vindt u op onze website.