DEGIRO short Amerikaanse aandelen

DEGIRO biedt de mogelijkheid om Amerikaanse aandelen short te verkopen, waarmee u kunt inspelen op een verwachte koersdaling. Dit betekent dat u geleende aandelen verkoopt, met de intentie deze later goedkoper terug te kopen. Op deze pagina leest u hoe short gaan via DEGIRO werkt, welke voorwaarden gelden en welke risico's hierbij komen kijken.

Kan je Amerikaanse aandelen shorten via DEGIRO?

Ja, u kunt Amerikaanse aandelen shorten via DEGIRO. De precieze voorwaarden en de beschikbaarheid van specifieke aandelen verschillen per situatie. Dit hangt af van het aanbod van DEGIRO en de marktomstandigheden. Voor actuele details over het shorten van Amerikaanse aandelen raadpleegt u de informatie van DEGIRO zelf.

Hoe werkt short gaan bij DEGIRO?

Short gaan bij DEGIRO betekent het verkopen van geleende effecten, in de verwachting dat de koers daarvan daalt. DEGIRO, een online broker, faciliteert deze mogelijkheid door effecten zoals aandelen en ETF’s uit te lenen, vaak vanuit Basic accounts die hiervoor toestemming hebben. Het proces omvat het openen van een shortpositie, het terugkopen van de aandelen en het sluiten van de positie.

Een shortpositie openen

Een shortpositie opent u wanneer u een prijsdaling verwacht van bijvoorbeeld een Amerikaans aandeel of index. U verkoopt dan geleende effecten, waarbij de transactie tegen de biedprijs plaatsvindt. Dit doet u door de 'SELL'-knop te gebruiken. Het is cruciaal om het verschil tussen bied- en vraagprijs te begrijpen. Dit bepaalt namelijk uw uiteindelijke winst of verlies bij het openen en sluiten van een shortpositie.

Een aandeel terugkopen

Een aandeel terugkopen heeft twee belangrijke betekenissen. Bij short selling houdt het in dat u geleende aandelen terugkoopt. Het doel is om deze aandelen tegen een lagere prijs terug te kopen, zodat u de schuld kunt afbetalen en winst maakt. U moet de aandelen terugkopen om uw shortpositie te sluiten. Als de markt zich tegen u keert, moet u de aandelen tegen een hogere prijs terugkopen, wat tot verlies leidt. Het is cruciaal om dit mechanisme te begrijpen bij short selling. De term kan ook betekenen dat een aandelenmaatschappij haar eigen aandelen terugkoopt. Dit ondersteunt de aandelenkoers, omdat het aanbod van vrij verhandelbare aandelen vermindert en beursgenoteerde bedrijven dit gebruiken om de beurskoers te verbeteren.

Wanneer een shortpositie wordt gesloten

Een shortpositie wordt gesloten wanneer u de geleende aandelen terugkoopt, of wanneer de broker dit automatisch doet. U kunt zelf een shortpositie sluiten om significante verliezen te voorkomen, vaak bij signalen van een marktreversie. Een sluitingskoop van een optie of future maakt ook een openstaande shortpositie ongedaan. De broker kan echter ook ingrijpen door meer geld te vragen of de positie te sluiten. Liquidatie van zekerheden is een methode en mogelijkheid om de positie te sluiten en verliezen te beperken. Handelsplatformen sluiten posities automatisch wanneer de waarde van uw onderpand daalt tot dichtbij de kredietwaarde, waarbij de positie met het hoogste verlies als eerste wordt gesloten. Gedwongen terugkoop van activa kan ook leiden tot liquidatie, bijvoorbeeld bij een prijsniveau of tijdslimiet. Zelfs bij cryptohandel wordt onderpand geliquideerd als de marge te laag is.

Welke voorwaarden gelden voor een DEGIRO-account?

Om een DEGIRO-account te openen, moet u aan specifieke voorwaarden voldoen, zoals wonen in een geaccepteerd land en het bezit van een SEPA bankrekening. U vult persoonlijke informatie in en doorloopt een verificatieproces met documenten. Uw account wordt gekoppeld aan een persoonlijke bankrekening voor alle transacties, inclusief een Duitse bankrekening. Tot slot kiest u het type beleggersrekening dat bij u past.

FlatexDEGIRO Bank en de Dutch branch

FlatexDEGIRO Bank AG heeft een volledige banklicentie en een Duitse bankvergunning. Dit bedrijf heeft ook een bijkantoor in Nederland. Het Nederlandse bijkantoor staat onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De moedermaatschappij, flatexDEGIRO Bank AG, valt onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder BaFin. Daarnaast staat het indirect onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). Na de overname van DEGIRO door Flatex in 2020, vallen rekeningen bij DEGIRO onder het depositogarantiestelsel. Dit geldt voor niet-belegd geld tot 100.000 euro in Duitsland.

Vereiste accountinstellingen

Om Amerikaanse aandelen te shorten via DEGIRO, heeft u specifieke accountinstellingen nodig. Deze instellingen bepalen of u complexe producten, zoals short selling, mag gebruiken. U moet hiervoor vaak een hoger risicoprofiel accepteren. Mogelijk moet u ook aanvullende documenten indienen. Voor de exacte vereisten en om te controleren of uw account geschikt is, raadpleegt u de informatie van DEGIRO.

Documenten en goedkeuring

Voor het shorten van Amerikaanse aandelen via DEGIRO zijn specifieke documenten en goedkeuringen nodig. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt bijvoorbeeld eisen aan beleggers die complexe producten zoals short selling willen gebruiken, wat invloed heeft op de vereisten van DEGIRO. U moet vaak een hoger risicoprofiel accepteren en mogelijk aanvullende documenten indienen. Voor de precieze details en om te controleren of uw account geschikt is, raadpleegt u de informatie van DEGIRO.

Wat kosten short sell en beleggen via DEGIRO?

De kosten voor short sell en beleggen via DEGIRO zijn over het algemeen laag, wat een belangrijk voordeel is. Vanaf 2024 behoren de kosten van DEGIRO tot de laagste in vergelijking met andere brokers. U betaalt verschillende soorten kosten, zoals transactiekosten en valutakosten, die afhangen van de specifieke beurs en het type product.

Leenkosten en financieringskosten

De leenkosten en financieringskosten voor het shorten van Amerikaanse aandelen via DEGIRO variëren. Deze kosten zijn afhankelijk van het specifieke aandeel en de marktomstandigheden. Voor de exacte tarieven en voorwaarden raadpleegt u de informatie van DEGIRO zelf. Zij kunnen u de meest actuele details geven over deze kosten.

Transactiekosten op Amerikaanse beurzen

De transactiekosten voor Amerikaanse beurzen via DEGIRO bedragen €2,00 per transactie. Dit bedrag is opgebouwd uit €1,00 commissie en €1,00 handelingskosten, een tarief dat sinds 15 mei 2023 van kracht is. DEGIRO staat bekend om zijn competitieve tarieven, wat consistent is met de eerdere vermelding dat hun kosten vanaf 2024 tot de laagste behoren.

Ter vergelijking hanteren andere brokers afwijkende tarieven voor Amerikaanse aandelen:

• MEXEM: Vraagt doorgaans €0,005 per aandeel, met een minimum van €2,50 per transactie.
• Interactive Brokers: Rekent tussen $0,003 en $0,005 per aandeel, met een minimum van $0,65 tot $1 per transactie.
• Rabobank: Hanteert een tarief van €5 plus 0,10% per transactie.
• Easybroker: In 2023 bedroegen de kosten hier 0,008% per transactie, met een minimum van $3. Het is raadzaam de meest actuele tarieven direct bij de broker te controleren.

Deze vergelijking toont aan dat de kostenstructuur per broker aanzienlijk kan verschillen, waarbij DEGIRO een transparante en vaste prijs per transactie biedt.

Kosten bij doorrollen of sluiten van de positie

Bij het doorrollen of sluiten van een positie krijgt u te maken met kosten. Het doorrollen van optiecontracten, zoals bij het ongedekt schrijven van callopties, brengt commissiekosten met zich mee voor het sluiten en opnieuw openen van de contracten. Doorrollen betekent het sluiten van een oude positie en het openen van een nieuwe optiepositie met aangepaste parameters. Ook bij het vervangen van aflopende futurescontracten door nieuwe ontstaan rollkosten. Een CFD-handelaar die een positie lang aanhoudt, moet hoge rollover-kosten betalen. Deze kosten zijn belangrijk om mee te nemen in uw strategie, vooral bij langdurige posities.

Welke risico's en beperkingen zijn er?

Short gaan met Amerikaanse aandelen via DEGIRO brengt specifieke risico's en beperkingen met zich mee. U kunt te maken krijgen met een onbeperkt verliesrisico en de beschikbaarheid van aandelen is niet altijd gegarandeerd. Ook hebben dividenduitkeringen en bedrijfshandelingen invloed op uw shortpositie.

Onbeperkt verliesrisico

Het verliesrisico bij short gaan is theoretisch onbeperkt. Dit komt doordat de koers van een aandeel onbeperkt kan stijgen, wat kan leiden tot een oneindig verlies. U kunt dit onbeperkte financiële risico beperken door een stop loss te gebruiken. Een stop loss-limiet helpt om uw maximale verlies per investering te begrenzen. Zo voorkomt u ongelimiteerd verlies.

Dividend en corporate actions

Dividend is een deel van de winst van een bedrijf dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders moet de uitkering van dividend goedkeuren. Een dividenduitbetaling kan plaatsvinden in contanten, extra aandelen of andere activa. Zulke corporate actions beïnvloeden de waarde van uw shortpositie.

Beschikbaarheid van Amerikaanse aandelen om te lenen

De beschikbaarheid van Amerikaanse aandelen om te lenen voor short selling via DEGIRO varieert. Dit hangt af van de marktomstandigheden en de specifieke vraag naar het aandeel. Niet alle Amerikaanse aandelen zijn altijd beschikbaar voor deze strategie. Voor actuele informatie over de uitleenbaarheid raadpleegt u direct het platform van DEGIRO.

Hoe open je een shortpositie in de praktijk?

Een shortpositie openen in de praktijk betekent dat u geleende Amerikaanse aandelen verkoopt, met de verwachting dat de koers daalt. Op een handelsplatform selecteert u het gewenste volume en klikt u op de 'Verkopen'-knop om de order te plaatsen. Dit gebeurt vaak via een rode 'SELL'-knop, in tegenstelling tot de groene 'BUY'-knop voor een kooporder. Voordat u dit doet, controleert u of het aandeel beschikbaar is en kiest u het juiste ordertype. Daarna is het belangrijk om uw margin en risico goed te monitoren.

Stap 1: Controleer of het aandeel shortbaar is

Voordat u Amerikaanse aandelen short verkoopt via DEGIRO, controleert u of het aandeel shortbaar is. Dit betekent dat het aandeel beschikbaar moet zijn om te lenen. Een aandeel dat niet shortbaar is, kunt u simpelweg niet lenen voor dit doel. De beschikbaarheid verschilt per aandeel en hangt af van de marktomstandigheden. U controleert dit direct op het handelsplatform van DEGIRO voordat u een order plaatst.

Stap 2: Kies het juiste ordertype

Voor het openen van een shortpositie kiest u het ordertype dat bij uw strategie past. Dit bepaalt tegen welke prijs u de geleende aandelen verkoopt en later terugkoopt. Het juiste ordertype helpt u om de uitvoering van uw transactie te sturen en risico's te beheren. Raadpleeg het handelsplatform van DEGIRO voor de beschikbare ordertypes en hun specifieke werking.

Stap 3: Monitor de margin en het risico

Het nauwlettend volgen van uw margin account is cruciaal bij het handelen met margin, zoals bij het shorten van Amerikaanse aandelen. De beoordeling van het margenniveau is essentieel voor het tijdig herkennen van risico op een margin call. Regelmatig monitoren van uw posities vermindert dit risico en helpt bij het voorkomen van margin calls. Een margin call ontstaat wanneer uw margin in leveraged trading onder een drempelwaarde daalt. Het is een verzoek tot aanvulling van uw margin. Het risico op een margin call neemt toe bij een kleine buffer om verliezen te dekken. Voorafgaand aan een positie kunt u de vereiste margin bepalen via het ordercontrole overzicht. De margevereistenmonitor in Trader Workstation helpt margetekorten vroegtijdig te signaleren.

Kan ik via DEGIRO in Amerikaanse aandelen beleggen?

Ja, u kunt via DEGIRO in Amerikaanse aandelen beleggen. DEGIRO biedt een groot aanbod Amerikaanse aandelen aan. U kunt investeren op de New York Stock Exchange via hun handelsplatform. DEGIRO richt zich op lage kosten en gebruiksvriendelijkheid voor beleggen in Amerikaanse aandelen. Voor kleinere bedragen is DEGIRO vaak de goedkoopste broker. Voor Nederlandse particuliere beleggers bedragen de transactiekosten voor Amerikaanse aandelen €1,00 per transactie, zoals in 2025 gold. Daarnaast betaalt u valutakosten van 0,25 procent. Deze kosten gelden wanneer u in dollars koopt op een Amerikaanse beurs. Het aanhouden van Amerikaanse aandelen vereist ook het invullen van een W8-BEN formulier.

Kun je Amerikaanse aandelen short verkopen?

Ja, u kunt Amerikaanse aandelen short verkopen. U leent dan aandelen en verkoopt deze, in de verwachting dat de koers daalt. De werking van het vooraf lenen van Amerikaanse aandelen voor short selling wordt uitgelegd in de cursus Lenen en uitlenen van effecten. Interactive Brokers faciliteert specifiek deze pre-levering. Let op: speciale Amerikaanse aandelenposities kunnen een verminderde onderpandwaarde hebben. Dit resulteert in een lagere marge voor specifieke aandelen.

Kan je short gaan op DEGIRO?

Ja, u kunt short gaan op DEGIRO. Dit betekent dat u geleende aandelen verkoopt, met de verwachting dat de koers daalt. De mogelijkheid om short te gaan op Amerikaanse aandelen via DEGIRO hangt af van uw accountinstellingen en de beschikbaarheid van het specifieke aandeel. Voor de exacte voorwaarden en welke aandelen shortbaar zijn, raadpleegt u de informatie van DEGIRO zelf.

Hoe kan ik de Amerikaanse aandelenmarkt short verkopen?

Om Amerikaanse aandelen short te verkopen, heeft u specifieke toestemming nodig. U moet hiervoor een margin account hebben met een minimaal saldo van 2000 USD. Ook moeten de 'stocks permissions' op uw account geactiveerd zijn. Zonder deze geactiveerde instellingen kunt u geen shortposities openen.