Clean energy aandelen kopen

U kunt clean energy aandelen kopen door te investeren in bedrijven die zich richten op schone energie. Dit type belegging is een populair ETF-thema en biedt een gerichte investering in de hernieuwbare energiesector. Veel beleggers kiezen hiervoor vanuit ethische overtuiging of rendementsoogpunt, profiterend van de energietransitie.

Wat zijn clean energy aandelen?

Clean energy aandelen zijn beleggingen in bedrijven die zich richten op schone energie. U investeert dan in de hernieuwbare energiesector. Een veelvoorkomende manier om dit te doen is via een ETF, zoals de iShares Clean Energy ETF. Deze ETF belegt in bedrijven actief in de schone energiesector, waaronder hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. De iShares Global Clean Energy ETF biedt een directe gespreide belegging in schone energiebedrijven. Het doel is beleggingsresultaten die nauw overeenkomen met de S&P Global Clean Energy Index prijs- en opbrengstprestaties, voor aftrek van kosten en uitgaven.

Deze ETF volgt de Global Clean Energy index. Ook de Solactive Clean Energy index volgt de schone energie sector en bestaat uit circa 40 aandelen van ondernemingen in groene energie. De meeste Clean Energy ETF’s leggen de nadruk op technologie, terwijl andere zich meer richten op nutsbedrijven, zoals energieleveranciers. Een iShares Clean Energy ETF neemt blootstelling aan duurzame beleggingen op in het fonds. Duurzame beleggingen binnen een iShares Clean Energy ETF omvatten effecten met een positieve ecologische of sociale impact, zonder ernstige afbreuk te doen aan andere doelstellingen.

Welke clean energy ETF's zijn interessant?

Interessante clean energy ETF's voor beleggers omvatten de iShares Global Clean Energy UCITS ETF en andere fondsen zoals de Xtrackers Clean Energy ETF en Invesco Global Clean Energy ETF. Deze ETF's bieden een gerichte investering in de hernieuwbare energiesector en zijn vaak geschikt als aanvulling op een kernportefeuille. Veel van deze fondsen richten zich op technologiebedrijven of nutsbedrijven binnen de duurzame energiesector.

iShares Global Clean Energy ETF

De iShares Global Clean Energy ETF belegt gespreid in bedrijven die actief zijn in de wereldwijde schone energiesector. Deze ETF heeft als activaklasse aandelen en richt zich op schone energieproductie en technologie, inclusief de levering van apparatuur. Fondsgesellschaft iShares beheert dit fonds. Voor beleggers die specifiek willen inzetten op de energietransitie, biedt dit een gerichte optie. Historische rendementen laten zien dat de ETF in 2017 een rendement van 47,0% behaalde, in 2015 6,1% en in 2013 13,7%.

Andere clean energy ETF's

Naast de iShares Global Clean Energy ETF zijn er andere opties voor beleggers in schone energie. De vijf grootste ETF’s in deze sector omvatten de Invesco Solar ETF, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund, ALPS Clean Energy ETF en de First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index ETF. Ook de Xtrackers Clean Energy ETF biedt toegang tot bedrijven die actief zijn in betaalbare en schone energie. De L&G Clean Energy UCITS ETF volgt eveneens het thema Clean Energy. Deze alternatieve energie ETF's zijn beschikbaar en worden ondersteund door de publieke wil om de uitstoot van traditionele energiebronnen te verminderen, mede door overheidsregulaties. Echter, hoewel clean energy ETF's in 2020 50 procent van de 16 best presterende ETF's vertegenwoordigden, daalde hun waarde tussen 2021 en 2024 met 83 procent. Voor een breder overzicht van deze thema-ETF's kunt u terecht bij platforms zoals justETF.com, die ETF-thema's Clean Energy aanbieden en beleggings-ETF's categoriseren.

Hoe kies je de beste clean energy aandelen?

Het kiezen van de beste clean energy aandelen vraagt om een grondige selectie. Als u bijvoorbeeld wilt investeren in duurzame energie, kijkt u naar sectoren en specifieke aandelen. Gericht investeren kan via Clean Energy ETF's, vaak met een nadruk op technologie of nutsbedrijven zoals biofuel, zonne-energie en windsectoren. Belangrijke overwegingen zijn omzetgroei, winstgevendheid, schuld, waardering, volatiliteit en de specifieke subsector binnen energie.

Omzetgroei en winstgevendheid

Omzetgroei en winstgevendheid zijn cruciaal voor de waarde van clean energy aandelen. Bedrijven met groeipotentieel kenmerken zich door constante groei in omzet en winst over tijd. Een constante omzetgroei legt de basis voor hogere winsten en dividendgroei. Dit is een belangrijke driver voor het rendement op lange termijn. Omzetgroei kan een katalysator zijn voor de groei van bedrijfswinsten. Bedrijven met een continu stijgende omzet en winst hebben een grotere kans op waardeontwikkeling. Stel, u belegt in een start-up in windenergie; zonder groeiende omzet blijft de winstgevendheid achter. Uiteindelijk leidt een toename in winstgevendheid vaak tot stijgende aandelenkoersen, wat deze factoren onmisbaar maakt voor uw beleggingsbeslissing.

Schuld, waardering en volatiliteit

Volatiliteit kwantificeert de onzekerheid in waardeveranderingen en meet daarmee een deel van het risico van een belegging. Het definieert ook marktrisico, zoals koersschommelingen. Als risicomaatstaf meet volatiliteit de koersschommelingen van waardepapieren. Deze maatstaf baseert zich meestal op historische koersen van effecten. De berekening hiervan gebeurt via de standaardafwijking van rendementen. Hoewel volatiliteit uitgaat van een normale verdeling van aandelenrendementen, is deze aanname in de praktijk weerlegd. Een deel van de volatiliteit in financiële markten is al ingeprijsd in waarderingen. Historische volatiliteit is echter onvoldoende zonder ook impliciete volatiliteit te analyseren.

Subsector binnen energy

De energiesector omvat diverse subsectoren, waaronder die van hernieuwbare energiebronnen. Deze sectordiversificatie bevat zowel olie- en gasbedrijven als leveranciers van hernieuwbare energie. De hernieuwbare energiesector is gedeeltelijk duurzaam en richt zich op energieproductie zonder CO2-uitstoot. Verder omvat de energiesector subsectoren zoals elektriciteitsopwekking en gasverwerking. Ook olie raffinage, olieveld diensten, exploratie en productie zijn belangrijke onderdelen. De sector omvat verder fossiele brandstoffen en specifieke segmenten zoals Oil & Gas Integrated, Oil & Gas Midstream en pijpleidingen.

Hoe koop je clean energy aandelen vanuit Nederland?

U koopt clean energy aandelen vanuit Nederland door te investeren in Clean-Energy-ETF's. Deze ETF's volgen bedrijven die actief zijn in de hernieuwbare energiesector. Bij uw keuze let u op de kosten en of u als particulier of professioneel belegt. Zo profiteert u van de energietransitie en de toenemende investeringen in schone energie.

Aandelen versus ETF's

Aandelen en ETF's verschillen vooral in risico en spreiding. Een ETF volgt een index van meerdere aandelen, wat het risico van eenzijdige of onvoldoende spreiding vermindert. Bij individuele aandelen belegt u in één bedrijf, wat een hoger risico met zich meebrengt dan een gespreide ETF. Voor kortetermijnhandel kunnen ETF's voordeliger zijn door hun hogere liquiditeit en lagere kosten. De keuze tussen deze twee hangt af van uw persoonlijke beleggingsdoelen en risicobereidheid.

Kosten, valuta en USD-risico

Kosten voor beleggingen in clean energy aandelen in USD kunnen ontstaan uit het afdekken van valutarisico, al wordt dit momenteel niet toegepast. Het risico van valutakoersschommelingen tussen de Euro en de Amerikaanse dollar is een belangrijk aspect voor beleggers in buitenlandse aandelen. Een Nederlandse belegger met Amerikaanse aandelen loopt dit wisselkoersrisico, aangezien de waarde in dollars is maar betalingen in euro’s zijn. Dit kan leiden tot kapitaalverlies of een vermindering van de winst. Bijvoorbeeld, als u via eToro belegt en de USD daalt in waarde ten opzichte van de euro, kunnen uw beleggingen in euro's minder waard worden. Een verandering van 10% in de wisselkoers tussen de Euro en de U.S. Dollar kan een wisselkoersrisico van -70.387 duizend euro betekenen, gebaseerd op cijfers van 31 december 2024. Dit wisselkoersrisico ontstaat uit financiële investeringen en geldmiddelen die in U.S. dollar worden aangehouden.

Particuliere belegger versus professionele belegger

Een particuliere belegger verschilt van een professionele belegger in definitie en aanpak. Een professionele belegger voldoet aan de definitie van een professionele, institutionele of gekwalificeerde belegger volgens artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Een particuliere belegger is niet gelijk aan een niet-professionele belegger. Particuliere beleggers die zelf aandelen kopen, behalen gemiddeld slechtere resultaten dan professionele fondsbeheerders. Toch heeft een amateur belegger voordelen, zoals minder emotionele belasting dan een professionele vermogensbeheerder. Een particuliere belegger kan ook voordeel halen uit professioneel vermogensbeheer door een asset manager. Succesvol beleggen is mogelijk voor particuliere beleggers door gebruik te maken van hun specifieke voordelen en strategieën. Een particuliere belegger kan zich ook registreren als professionele belegger, al brengt dit extra bureaucratische lasten met zich mee. Websites vragen vaak naar uw beleggerstype om relevante inhoud te tonen.

Risico's van beleggen in clean energy

Beleggen in clean energy kent diverse risico's, waaronder marktvolatiliteit en operationele uitdagingen. U moet rekening houden met schommelingen in grondstofprijzen en wisselkoersen. Daarnaast spelen regelgeving, subsidies en technologische ontwikkelingen een rol. Specifieke bedrijfsrisico's, zoals bij startups of zonne-energieprojecten, kunnen ook leiden tot verlies van inleg.

Sectorrotatie en rentegevoeligheid

Sectorrotatie en rentegevoeligheid beïnvloeden uw beleggingen in clean energy aandelen. Beleggers verschuiven hun geld tussen sectoren, afhankelijk van de economische vooruitzichten. Rentegevoeligheid laat zien hoe de waarde van aandelen reageert op veranderingen in de rentetarieven. Clean energy bedrijven kunnen hierop reageren, bijvoorbeeld door hogere financieringskosten bij stijgende rentes. Dit beïnvloedt de winstgevendheid en daarmee de aandelenkoers.

Regelgeving en subsidies

De Nederlandse overheid richt haar subsidies en regelgeving op duurzaamheid en innovatie. Dit stimuleert investeringen in clean energy aandelen. Bedrijven die subsidie aanvragen in Nederland kunnen verschillende regelingen benutten, waaronder innovatie- en duurzaamheidssubsidies voor mkb-bedrijven. Ook gemeenten en provincies bieden vaak subsidies voor zonne-energie, al hanteren zij hiervoor eigen regels en voorwaarden. Subsidieontvangers moeten altijd voldoen aan specifieke voorwaarden. De overheid verandert deze voorwaarden soms om de energietransitie te optimaliseren. Houd er rekening mee dat subsidies de markt kunnen beïnvloeden.

Bedrijfsrisico en concentratie

Bedrijfsrisico's en concentratie beïnvloeden de stabiliteit van uw belegging in clean energy aandelen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld te maken krijgen met technologische veranderingen of hevige concurrentie, wat de winstgevendheid raakt. Concentratie betekent dat u te veel in één type schone energie of een beperkt aantal bedrijven investeert. Dit maakt u kwetsbaarder voor tegenslagen in die specifieke sector. Goede spreiding is daarom essentieel om deze risico's te beperken.

Is Clean Energy overgenomen?

"Clean Energy" als sector kan niet worden overgenomen. Wel kunnen individuele bedrijven binnen de clean energy sector overnames meemaken. Dit is een dynamische markt waar fusies en overnames regelmatig voorkomen. Voor specifieke informatie over overnames van clean energy bedrijven, raadpleegt u de financiële pers of de websites van de betreffende ondernemingen.

Wat zijn de beste aandelen voor duurzame energie?

De beste aandelen voor duurzame energie in 2025 worden geselecteerd op basis van hun groeipotentieel, waardering en momentum. Voor een belegger die zoekt naar lange termijn groei, bieden duurzame energieaandelen veel investeringsmogelijkheden, mede door de groei in batterijtechnologie. Winstgevende aandelen in de energiesector hadden in 2025 de voorkeur bij vermogensbeheerders. Beleggen in duurzame energieaandelen is populairder geworden door de toenemende wereldwijde aandacht voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen. De sector levert aanzienlijke prestaties met robuuste winstcijfers. Beleggers krijgen de kans om te profiteren van de overgang naar een koolstofarme economie. Veel ondernemingen in duurzame energie zijn momenteel ondergewaardeerde beursbedrijven. Dit maakt duurzame energie een kansrijke beleggingstrend voor de komende decennia.

Is het een goed idee om aandelen in schone energiebrandstoffen te kopen?

Ja, beleggen in clean energy aandelen kan een goed idee zijn, vooral door de groeiende vraag naar schonere energiebronnen zoals waterstof. U profiteert van de energietransitie, mede door toenemende investeringen in schone energie. Beleggen in duurzame energieaandelen is populairder geworden door de wereldwijde aandacht voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen (2024). Trend Invest adviseert om te investeren in duurzame energieaandelen voor zowel financieel rendement als een positieve milieu-impact. De megatrend van klimaatverandering en duurzaamheid biedt een duidelijke gelegenheid voor beleggingen in Clean energy ETF's. Waterstof, gezien als een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen, maakt beleggen in waterstof aandelen een interessante en aanbevolen optie. Een iShares Clean Energy ETF kan bijdragen aan een investering in duurzamere energie.

Is clean energie betrouwbaar?

Ja, clean energy kan zeker betrouwbaar zijn. Energie in de 21e eeuw moet betaalbaar, betrouwbaar en schoon zijn. Kernenergie wordt bijvoorbeeld beschouwd als een schone en betrouwbare energiebron. Het biedt betrouwbare en schone elektriciteitsopwekking. Nucleaire energie wordt zelfs gezien als een betrouwbare baseload energiebron. Het garanderen van een veilige en betrouwbare energievoorziening voor dagelijkse handelingen is echter een uitdaging. Windenergie is voor de jaren 2020 en verder de betrouwbaarste en goedkoopste bron van duurzame energie.