Beste waterstof aandelen

Aandelen in de waterstofsector worden gezien als hoogst presterende waterstofaandelen, essentieel voor de energietransitie. Beleggen hierin biedt een hoog potentieel rendement, dankzij de ontwikkelingen en groeiende vraag naar waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen. Deze aandelen vertegenwoordigen beursgenoteerde bedrijven gespecialiseerd in waterstof. Hoewel waterstofaandelen in februari 2020 fors stegen, daalden waarderingen van pure waterstofaandelen aanzienlijk sinds hun hoogtepunten voor 2022. Dit artikel helpt u de beste waterstof aandelen te vinden.

Direct antwoord: welke waterstof aandelen zijn interessant?

Voor beleggers die kijken naar waterstof aandelen, zijn Ballard en Linde aanbevolen opties voor 2025. Waterstof wordt gezien als een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen, wat een hoog potentieel rendement biedt. Beleggers kunnen zich richten op producenten van waterstof en logistieke bedrijven in deze sector. Bedrijven die actief zijn in de productie, distributie of opslag van groene waterstof, zoals makers van brandstofcellen, zijn ook interessant. Waterstofaandelen waren in 2024 al interessant voor beleggers met een lange termijn visie. Waterstofbedrijven zijn gepositioneerd om te profiteren van de groeiende vraag naar waterstof.

Wat zijn waterstof aandelen?

Waterstof aandelen zijn titels die recht geven op een deel van het eigendom van ondernemingen die actief zijn in waterstoftoepassingen. Deze aandelen vertegenwoordigen beleggingsmogelijkheden in gevestigde waterstof bedrijven binnen de waterstofsector. Een belegger die wil bijdragen aan een duurzamere toekomst, vindt hier een directe manier om te investeren in de groei van deze energietechnologie.

U belegt dan in bedrijven die zich richten op de productie, opslag, distributie of toepassing van waterstof. Dit kan variëren van fabrikanten van brandstofcellen tot ontwikkelaars van elektrolysers. Voor de meeste beleggers die geïnteresseerd zijn in de waterstofsector, bieden deze aandelen een helder pad naar deelname aan de energietransitie.

De beste waterstof aandelen om te volgen

De beste waterstof aandelen om te volgen zijn die van bedrijven met een sterke positie in de waterstofeconomie. Deze ondernemingen richten zich op diverse gebieden, zoals de productie van waterstof, brandstofcellen of opslag. Voor meer inzicht in deze sector kunt u goedkope waterstof aandelen bekijken.

Nel ASA

Nel ASA is een Noors bedrijf, geregistreerd in Noorwegen, dat zich richt op elektrolysers. Het aandeel heeft de ticker NEL en ISIN-code NO0010081235. Tot oktober 2014 stond het bedrijf bekend als DiaGenic ASA. Met een marktwaarde van 435,3 miljoen USD is Nel ASA momenteel een verlieslatend bedrijf. Het bedrijf heeft diverse dividendbetalingen gedaan. Voorbeelden zijn 26,03 USD op 3 juni, 5,21 USD op 4 juni en 175,36 USD op 4 februari.

Plug Power

Plug Power is een bedrijf dat actief is in de waterstofsector. Specifieke details over dit aandeel zijn afhankelijk van marktomstandigheden en bedrijfsontwikkelingen. Voor actuele informatie over Plug Power raadpleegt u gespecialiseerde financiële bronnen.

Ballard Power Systems

Ballard Power Systems is een Canadese onderneming die zich richt op zero-emissie brandstofceltechnologie. Ze ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen brandstofcellen, met een focus op protonuitwisselingsmembraan technologie. Deze brandstofcellen worden gebruikt in zwaar transport, zoals bussen, vrachtwagens, treinen en marineschepen. Het bedrijf is een belangrijke speler in de Fuel Cell Electric Vehicles Markt en heeft een internationale marktaanwezigheid. Dit maakt Ballard Power Systems een interessante optie binnen waterstof aandelen.

Air Liquide

Air Liquide is een van de grootste industriële gasleveranciers ter wereld. Dit bedrijf is marktleider in de productie van industriële en medische gassen. Ze zijn zelfs de op één na grootste industriële gasdistributeur wereldwijd. Air Liquide werkt samen aan projecten voor lager koolstof waterstof en ammoniak. Ze leveren hiervoor zuurstof en stikstof. Het bedrijf bedient diverse sectoren, waaronder de energie-, elektronica-, gezondheids-, staal- en petrochemische industrie.

Linde

Linde plc is een wereldwijd industrieel gas- en ingenieursbedrijf, actief in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. Ze vermarkten gasopwekkings- en verwerkingsinstallaties, waaronder waterstofinstallaties. Linde ontwerpt en bouwt ook turnkey procesinstallaties. Het bedrijf produceert procesgassen zoals kooldioxide, helium en waterstof. Linde is de grootste leverancier van industriële gassen wereldwijd en bedient onder andere de chemische industrie. U vindt Linde PLC op de Duitse beurs onder ticker LIN.DE en op de Amerikaanse beurs als LIN.US.

Hoe kunt u beleggen in waterstof aandelen?

U kunt op verschillende manieren beleggen in waterstof aandelen. Een belegger in waterstof kan investeren in individuele aandelen van waterstofbedrijven of via een waterstof ETF. Individuele aandelen koopt u in bedrijven die actief zijn in de productie, distributie of opslag van groene waterstof. Een waterstof ETF biedt blootstelling aan meerdere waterstofbedrijven, wat zorgt voor snelle spreiding en investering in diverse waterstoftechnologiebedrijven.

Losse aandelen kopen

Losse aandelen kopen betekent dat u aandelen van individuele bedrijven aanschaft. Particuliere beleggers kunnen gemakkelijk online aandelen kopen. Voordat u begint, kiest u een goede online broker, want handelen gebeurt via een beurs met een bank of broker als tussenpartij. Door aandelen te kopen, verwerft u een klein aandeel in een bedrijf en deelt u mee in toekomstige winsten. Het doel is winst maken door koersrendement, wat betekent dat u aandelen laag koopt en hoog verkoopt. Jonge beleggers kiezen vaak voor aandelen vanwege de hogere lange termijn opbrengsten. U verdient alleen geld als het aandeel in waarde stijgt, een principe dat al op 24 november 2021 werd vastgesteld. Het juiste moment om te kopen is idealiter wanneer de prijs het laagst is.

Beleggen via een waterstof ETF

Beleggen via een waterstof ETF biedt blootstelling aan meerdere waterstofbedrijven in één keer. Dit maakt direct gespreid beleggen in de waterstofsector mogelijk. U profiteert van diversificatie over diverse waterstoftechnologiebedrijven en sectoren binnen de waterstofindustrie. Dit vereenvoudigt de aandelen selectie en spreidt uw risico snel. U kunt bijvoorbeeld beleggen in een waterstof ETF van VanEck of L&G. Ook via DEGIRO is beleggen in een waterstof ETF mogelijk, zelfs als deze niet in de kernselectie zit (sinds 16 december 2022).

Via een broker beleggen

U kunt in waterstof aandelen beleggen door een online broker te kiezen. Een broker geeft u toegang tot de beurs om zelf aandelen te kopen. Een voordeel hiervan zijn de lage kosten, vaak zonder commissie- of beheerkosten. De keuze voor een geschikte broker hangt af van uw wensen, en beleggers zien dit als net zo veilig als beleggen via een bank. Echter, beleggen via een broker brengt financiële risico's met zich mee, zoals het (deels) verliezen van uw ingelegde geld. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen, en er is een verleiding tot veel handelen; beleg daarom alleen met geld dat u op lange termijn kunt missen.

Waar moet u op letten bij waterstof beleggen?

Bij waterstof beleggen kijkt u naar de financiële situatie en marktpositie van een bedrijf. Dit omvat omzetgroei, winstgevendheid, de schuldpositie en gebruikte technologie. Ook de afzetmarkten voor waterstof en concurrentie zijn belangrijk.

Omzetgroei en winstgevendheid

Omzetgroei en winstgevendheid zijn essentieel voor de waardeontwikkeling van een bedrijf. Omzetgroei is een belangrijke drijfveer voor het rendement op lange termijn. Bedrijven met een continu stijgende omzet en winst hebben een grotere kans op waardestijging. Een hoog omzetgroeipercentage kan aangeven dat het bedrijf uitbreidt en concurrerend is. Omzetgroei toont de uitbreiding van een bedrijf, marktaandeelvergroting of succesvolle prijsverhoging. Het legt de fundering voor toegenomen winstgevendheid en dividendgroei. Omzetgroei van bedrijven beïnvloedt direct de bedrijfswinstmarges en kan een katalysator zijn voor winstgroei. Het vraagt om continu optimaliseren en innoveren.

Schuld en kaspositie

Bij het beoordelen van waterstof aandelen kijkt u naar de schuld- en kaspositie van een bedrijf. Een hoge schuld/kapitaal verhouding wijst op financiële kwetsbaarheid. De schuldpositie omvat de totale schulden, waarbij een toename hiervan het risico vergroot. De schuldgraad, of Verschuldungsgrad, beschrijft de mate van financiële hefboomwerking. Deze graad berekent u als de verhouding van vreemd vermogen tot het totale passief. Het is cruciaal dat de schuld van een bedrijf in verhouding staat tot de inkomsten. De totale schulden omvatten alle leningen en verplichtingen. Denk hierbij aan een hypotheekschuld of creditcardschuld, die meegerekend worden in de schuld versus bezit ratio.

Technologie en marktpositie

Technologieaandelen, zoals die in de waterstofsector, hebben een sterke marktpositie dankzij voortdurende innovatie en digitale transformatie. Deze bedrijven zijn vaak marktleiders in hun technologische sectoren, wat kan leiden tot hoge rendementen. Grote technologiebedrijven behouden hun dominante positie door flinke investeringen in onderzoek, ontwikkeling en infrastructuur, wat concurrentievoordeel en stabiele inkomsten biedt. Dit resulteert in hogere waarderingen en snellere groei, mede door een grote potentiële gebruikersbasis en beperkte concurrentie. In 2024 hadden grote technologie- en AI-bedrijven een sterke prijszettingsmacht, en de sector leidde de markt door innovaties. Hoewel de snel veranderende technologiesector opwindende kansen biedt, zijn deze aandelen ook gevoelig voor algemeen marktsentiment. Na een diepere correctie in 2025 werden de posities in technologieaandelen verstevigd.

Waterstof brandstof en afzetmarkten

Waterstof als brandstof kent diverse toepassingen en afzetmarkten, waarbij de markt gesegmenteerd is per waterstofbrandstoftype naar typen zoals groene, blauwe en grijze waterstof, waterstofbrandstofcellen en productietechnologieën. Het biedt alternatieve brandoplossingen voor energieopwekking en industriële toepassingen, en specifiek als laag-koolstof transportbrandstof. De vraag naar waterstofbrandstoffen heeft potentieel voor significante groei als schonere brandstof. Hoewel de waterstofmarkt als transportbrandstof nog in de beginfase is, ontwikkelt deze zich voor bussen, heftrucks en zware voertuigen. Waterstof is geschikt als alternatief voor fossiele brandstoffen in Nederlands transport, zoals personenauto's en vrachtauto's. Dit kan de afhankelijkheid van olie verminderen en emissie-gerelateerde gevolgen beperken.

Risico’s van beleggen in waterstof aandelen

Beleggen in waterstof aandelen brengt risico's met zich mee, vooral door moeilijk voorspelbare waardeschommelingen. Deze risico's omvatten de inherente volatiliteit van de markt en de afhankelijkheid van subsidies. Ook de concurrentie van andere energiebronnen kan de prestaties van waterstof aandelen beïnvloeden.

Volatiliteit en speculatie

Volatiliteit geeft het risico van activaprijzen aan; hogere volatiliteit betekent een hoger risico. Het is een maatstaf voor risico en reflecteert schommelingen van het koersniveau. Hoge volatiliteit zorgt voor sterke prijsfluctuaties, zowel omhoog als omlaag. Dit verhoogt zowel de winstkansen als het verliesrisico voor beleggers. Sommige beleggers verminderen hun blootstelling aan hoog speculatieve activa door verwachte volatiliteit, omdat het onzekerheid met zich meebrengt. Toch biedt volatiliteit ook kansen in kwalitatieve aandelen, vooral voor beleggers met een lange termijnhorizon.

Afhankelijkheid van subsidies

Waterstofbedrijven kunnen afhankelijk zijn van subsidies om hun ontwikkeling en groei te financieren. Deze subsidies zijn vaak nodig voor onderzoek, ontwikkeling en de opschaling van projecten. De beschikbaarheid en hoogte van subsidies verschillen per land en beleidsperiode. Voor specifieke informatie over subsidies en hun impact, raadpleegt u de jaarverslagen van de bedrijven.

Concurrentie van andere energiebronnen

Andere energiebronnen zoals zon en wind zijn minder betrouwbaar en niet continu beschikbaar. Duurzame energiebronnen, waaronder windenergie, zonne-energie en deels waterkracht, kunnen niet altijd aan de energievraag voldoen door hun intermitterende karakter. Deze onregelmatige energieproductie brengt uitdagingen met zich mee voor elektriciteitsnetten. De vraag en het aanbod van natuurlijke hernieuwbare energiebronnen sluiten niet altijd goed op elkaar aan, wat onbalans veroorzaakt. Zonne- en windenergie moeten in het energiesysteem samenwerken en naast elkaar bestaan. Daarom is aanvulling nodig door basislast energiebronnen zoals kolen, aardgas of kernenergie, want groene energie moet vaak ondersteund worden door fossiele brandstoffen voor continue levering in 2025.

Waterstof ETF’s als alternatief

Waterstof ETF’s bieden een goed alternatief voor het direct kopen van losse waterstof aandelen. Via een waterstof ETF krijgt u blootstelling aan meerdere waterstofbedrijven in één investering. Dit maakt het mogelijk om in één keer in alle belangrijke bedrijven in de waterstofsector te beleggen. Zo profiteert u van groeikansen met gespreid risico. Een waterstof-ETF biedt brede diversificatie en maakt investering in diverse waterstoftechnologiebedrijven mogelijk. U investeert dan in ondernemingen actief in waterstoftechnologie, wat zorgt voor snelle spreiding binnen de waterstofsector.

Kenmerk	Losse aandelen	Waterstof ETF
Blootstelling	Eén bedrijf	Meerdere waterstofbedrijven
Risico	Hoger, minder gespreid	Lager, gespreid risico
Diversificatie	Beperkt tot één bedrijf	Breed over waterstoftechnologiebedrijven

Verschillende aanbieders bieden waterstof ETF’s aan. In juni 2024 waren er 6 aanbieders van Waterstof-ETF's en 7 beschikbare Waterstof-ETF's. De beste Waterstof-ETF combineert groeipotentieel, diversificatie en kostenefficiëntie. U kunt bijvoorbeeld investeren in Waterstof-ETF's van VanEck of L&G.

Is waterstof een goede belegging?

Beleggen in waterstof aandelen kan potentieel interessant zijn, maar brengt ook risico's met zich mee. De waterstofsector is volop in ontwikkeling — dit betekent dat de waarde van uw belegging sterk kan schommelen. Een goede belegging hangt altijd af van uw persoonlijke financiële situatie en uw bereidheid om risico te nemen. Verdiep u daarom goed in de bedrijven en de markt voordat u besluit te investeren.

Is dit een goed moment om in waterstof te investeren?

Een goed moment om in waterstof te investeren is niet eenduidig te bepalen. De waterstofsector bevindt zich nog in een vroege fase van ontwikkeling, wat hoge volatiliteit kan veroorzaken. Uw beslissing hangt af van uw persoonlijke financiële doelen en uw bereidheid om risico te nemen. Raadpleeg voor onafhankelijk advies over beleggen altijd een financieel adviseur of het Nibud.

Wat is de beste ETF op waterstof?

De beste waterstof ETF biedt een optimale balans tussen groeipotentieel, diversificatie en kostenefficiëntie. U kunt bijvoorbeeld beleggen in waterstof ETF's van VanEck of L&G, die vanaf 27 december 2024 beschikbaar zijn. Deze ETF's zijn een belangrijke belegging in de duurzame energiesector en bieden beleggers vooruitzicht op een duurzame energietoekomst. Ze ondersteunen de langdurige groeivooruitzichten van de waterstofbranche. Een waterstof ETF zorgt voor brede diversificatie over de bedrijfssector waterstoftechnologie, door te investeren in diverse waterstoftechnologiebedrijven. Dit geeft u de mogelijkheid om te profiteren van groeikansen en risico te spreiden. Waterstof ETF's richten zich op bedrijven die actief zijn in waterstofproductie, infrastructuur en technologie. Ze vormen een veelbelovende investeringsmogelijkheid voor beleggers die willen participeren in de energietransitie.

Welk aandeel gaat maal duizend?

Het is niet mogelijk om te voorspellen welk aandeel duizend keer in waarde zal stijgen. Dergelijke extreme waardestijgingen zijn uitzonderlijk en komen zelden voor. Beleggen in aandelen, ook waterstof aandelen, brengt altijd risico's met zich mee. Garanties op rendement zijn er niet. De financiële markten zijn onvoorspelbaar; een dergelijke specifieke uitkomst is niet te garanderen. Voor persoonlijk beleggingsadvies kunt u het beste een erkend financieel adviseur raadplegen.