Wat zijn de beste ESG-aandelen?

De beste ESG-aandelen zijn geen vaste lijst van individuele bedrijven, maar eerder een dynamische selectie die wordt bepaald door specifieke beleggingsstrategieën en de toepassing van ESG-criteria. Sterke ESG-beleggingsproducten, zoals ETFs en indexfondsen, richten zich op bedrijven met hoge ESG-ratings of de beste prestaties binnen hun sector, waarbij een 'best-in-class' benadering wordt toegepast.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Dit zijn criteria die de duurzaamheid en ethische impact van een bedrijf meten. Beleggers gebruiken deze criteria om bedrijven te selecteren die niet alleen financieel goed presteren, maar ook verantwoord omgaan met het milieu, sociale kwesties en goed bestuur. Het doel is om te investeren in bedrijven die bijdragen aan een duurzamere toekomst en tegelijkertijd aantrekkelijke rendementen kunnen bieden.

Een veelgebruikte methode voor het samenstellen van duurzame beleggingsportefeuilles en ESG-indexfondsen is de 'best-in-class' benadering. Deze methode selecteert bedrijven die de beste ESG-scores behalen binnen hun specifieke sector. Dit betekent dat niet alleen de meest 'groene' sectoren worden overwogen, maar dat ook bedrijven uit sectoren die traditioneel als minder duurzaam worden gezien, kunnen worden opgenomen, mits zij de hoogste ESG-beoordeling hebben vergeleken met hun sectorgenoten. Deze aanpak maakt het mogelijk om te investeren in een breed scala aan bedrijven die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid binnen hun eigen industrie.

Een veelvoorkomende misvatting is dat duurzaam beleggen betekent dat je alle bedrijven uit potentieel 'vervuilende' sectoren automatisch uitsluit. De 'best-in-class' benadering corrigeert dit. Bedrijven uit sectoren die een grotere impact op het milieu hebben, kunnen toch in een ESG-portefeuille worden opgenomen als zij de beste prestaties leveren op het gebied van ESG-criteria binnen die sector. Het gaat erom wie de leider is in duurzaamheid, ongeacht de sector.

Naast de 'best-in-class' benadering zijn er ook striktere, 'donkergroene' benaderingen. Deze selecteren bijvoorbeeld alleen bedrijven met de hoogste 25% ESG-rating per GICS-sector (Global Industry Classification Standard), wat resulteert in een nog scherpere selectie. Hieronder een vergelijking van deze benaderingen:

Voorbeelden van duurzame beleggingsproducten die deze criteria toepassen en als sterke ESG-opties worden beschouwd, zijn:

• iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc
• Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF - 1C
• Drie duurzame Northern Trust ESG fondsen
• iShares Global Clean Energy (specifiek gericht op schone energie)

Deze fondsen en ETF's bieden beleggers de mogelijkheid om gespreid te investeren in bedrijven die voldoen aan strenge duurzaamheidseisen, zonder dat men zelf individuele aandelen hoeft te selecteren op basis van complexe ESG-ratings.