Aandelen datacenters kopen

Aandelen datacenters kopen biedt een manier om te investeren in de digitale infrastructuur die essentieel is voor onze economie. Investeerders zien veel toekomstperspectief in datacenters, die profiteren van de toegenomen behoefte aan rekenkracht en data-opslag. De vraag groeit door de opkomst van AI, cloud computing en big data, wat leidt tot een verwachte marktgroei van ongeveer 140 procent tot 2030. Wereldwijde investeringen in datacenters bedroegen 36 miljard dollar in 2023 en 22 miljard dollar in 2024. Op deze pagina leest u meer over deze beleggingsmogelijkheid.

Wat zijn aandelen datacenters?

Aandelen datacenters zijn investeringen in bedrijven die fysieke faciliteiten bezitten of exploiteren voor dataopslag en -verwerking. Deze datacenters vormen een onmisbare schakel in de digitalisering van zakelijke infrastructuur. Vaak zijn dit aandelen van Real Estate Investment Trusts (REITs) waarvan het onroerend goed uit datacenters bestaat.

Colocatie datacenters bieden huurders ruimte, stroom en koelinfrastructuur. Als activaklasse zijn datacenters essentieel en relevant, mede door langere inkomstenstromen. Ze profiteren van waardecreatie voor vastgoedeigenaren, vooral vanaf 2025 door een toenemend krap aanbod. De vraag naar datacenters groeit sterk door de opkomst van AI, cloud computing en big data. Dit zorgt voor een verhoogde vraag naar efficiënte en betrouwbare datacenters. Op de lange termijn zullen ze profiteren van de toegenomen behoefte aan rekenkracht en data-opslag.

Waarom datacenters profiteren van groeiende vraag

Datacenters profiteren van een groeiende vraag, vooral door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), cloud computing en big data. Deze ontwikkelingen leiden tot een verhoogde behoefte aan efficiënte en betrouwbare datacenters. De huidige AI-boom veroorzaakt een exponentiële groei van deze faciliteiten, waardoor datacenters steeds groter en talrijker worden. Op de lange termijn zullen ze profiteren van de toegenomen behoefte aan rekenkracht en data-opslag.

De opslagsector, inclusief datacenters, verwacht een toename in behoefte door de grotere energie- en databehoefte die AI met zich meebrengt. Ook toenemend internetgebruik en de groeiende honger naar data leiden tot een toename van datacenters. De data center industrie ervaart hierdoor een explosieve vraaggroei. Toenemende AI-workloads en implementatiecapaciteit veroorzaken een explosieve vraag naar gegevensopslag en elektrische capaciteit. Vanaf 2025 groeien datacenters in aantal en capaciteit, mede door het toenemende gebruik van clouddiensten en de chipvraag. Marktkenmerken zoals een beperkt aanbod in ontwikkelde markten, de behoefte aan een digitale economie en generatieve AI stimuleren deze groei verder. Cloud-gebaseerde diensten en het Internet of Things (IoT) drijven de groei van de datacentermarkt.

Welke bedrijven investeren in datacenters?

Grote technologiebedrijven zoals Microsoft, Meta, Amazon en Alphabet investeren aanzienlijk in datacenters. Deze investeringen richten zich op de groeiende vraag naar AI-infrastructuur en duurzame energievoorziening. Ook industriële bedrijven zoals Schneider Electric en Siemens, samen met bouwbedrijven, profiteren van de uitbreiding van datacenters.

Welke bedrijven investeren in datacenters?

Equinix

Equinix (EQIX) is wereldwijd de grootste aanbieder van digitale infrastructuur. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van 63,98 miljard Amerikaanse dollar en een jaarlijkse omzet van 8,81 miljard dollar. Equinix staat genoteerd aan de NASDAQ-beurs in de Verenigde Staten. Ze versterken hun netwerk met een nieuw te bouwen datacenter van vier verdiepingen in Parijs en openen een datacenter in Kuala Lumpur, Maleisië. Platform Equinix biedt oplossingen voor colocatiebehoeften van klanten en een betrouwbaar digitaal platform voor digitale leiders. Equinix Fabric-klanten kunnen virtuele verbindingen met de cloud opzetten met bandbreedtes tot 50 Gbps. De Cross Connect faciliteit Equinix NY4 bevindt zich in een niveau 4 datacenter in Secaucus, New Jersey. Equinix heeft 79 opeenvolgende kwartalen omzetgroei gekend.

Digital Realty

Digital Realty is een vastgoedbeleggingsfonds (REIT) dat gespecialiseerd is in datacenters. Het bedrijf bezit, verwerft, ontwikkelt en exploiteert deze datacenters wereldwijd. U vindt meer dan 284 faciliteiten in 48 metropolen, verdeeld over 23 landen en zes continenten. Digital Realty biedt een compleet aanbod van datacenter-, colocatie- en interconnectieoplossingen. In de Verenigde Staten behoort Digital Realty Trust tot de top van Real Estate Trusts, als zesde grootste. De marktkapitalisatie van Digital Realty Trust, Inc. lag in 2024 rond de 60,68 miljard Amerikaanse dollar. In juni 2024 bedroeg de koers-winstverhouding 166.68. Daarnaast sponsort Digital Realty ook Digital Core REIT.

Crown Castle

Over Crown Castle en hun specifieke investeringen in datacenters is geen gedetailleerde informatie beschikbaar. Voor actuele gegevens over dit bedrijf en hun betrokkenheid bij datacenter-aandelen kunt u hun officiële financiële rapporten en bedrijfscommunicatie raadplegen. Dit geeft u de meest recente inzichten.

Vertiv

Vertiv Holdings Co levert producten en diensten voor kritieke digitale infrastructuurtechnologie. Dit omvat levenscyclusdiensten voor datacenters, communicatienetwerken en commerciële/industriële omgevingen. Het bedrijf ontwerpt, produceert en verzorgt oplossingen voor digitale infrastructuur en continuïteit. Vertiv biedt lifecycle management services, zoals voorspellende analyses en preventief onderhoud. Het aanbod omvat modulaire oplossingen, beheersystemen en AC/DC vermogensbeheerproducten. Onder Vertiv Holdings Co vallen merken als Liebert, NetSure, Avocent en ERS. Verkoop en distributie geschiedt via directe professionals, onafhankelijke vertegenwoordigers, channel partners en original equipment manufacturers (OEM's). Deze onderneming behoort tot de industrie Electrical Equipment & Parts.

Datacenter-aandelen versus ETF's

Beleggen in datacenter-aandelen kan op twee manieren: via individuele aandelen of via Cloud Computing-ETF's. Het risico van ETF's is lager dan dat van individuele aandelen, omdat Cloud Computing-ETF's het risico van individuele bedrijfswaardes verminderen. Dit komt door diversificatie over meerdere ondernemingen, wat ook kan leiden tot lagere volatiliteit. Een Cloud Computing-ETF vermindert het beleggingsrisico door deze spreiding, waardoor het risico van individuele bedrijven wordt verlaagd. Voor de meeste beleggers die willen profiteren van de datacentersector, is een Cloud Computing-ETF een slimmere keuze dan losse aandelen.

Stel, u wilt investeren in de groei van datacenters, maar niet afhankelijk zijn van één bedrijf. Dan bieden Cloud Computing-ETF's een interessante investeringsmogelijkheid. Ze profiteren van het groeipotentieel van de Cloud Computing sector, gedreven door toenemende digitalisering en de stijgende vraag naar clouddiensten. Beleggers kunnen zo profiteren van de sterke groei en het toenemende gebruik van clouddiensten door de verschuiving van bedrijfsprocessen naar de cloud. Dergelijke ETF's bevatten bedrijven die technologische innovatie vertegenwoordigen, vaak innovatieve bedrijven in IT-infrastructuur en datacenters die een spitspositie innemen op dit gebied.

Waar let je op vóór je koopt?

Voordat u besluit om aandelen datacenters te kopen, kijkt u naar de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van het bedrijf. Belangrijke punten zijn de omzetgroei, hoe vol de datacenters zitten, en de schuldpositie.

Omzetgroei en bezettingsgraad

Omzetgroei en bezettingsgraad zijn cruciale factoren voor de waarde van aandelen datacenters. Hoeveel meer inkomsten een bedrijf genereert, ziet u aan de omzetgroei. De bezettingsgraad geeft aan welk deel van de datacenterruimte verhuurd is. Een hoge bezettingsgraad en constante omzetgroei duiden op een sterke vraag naar de diensten van het datacenter. Dit kan de aantrekkelijkheid van de aandelen voor u als belegger vergroten.

Schuld en hogere rente

Schuld en hogere rente kunnen de prestaties van aandelen datacenters beïnvloeden. Bedrijven met veel schuld zijn gevoeliger voor stijgende rentes, omdat hun leenkosten dan toenemen. Dit kan de winstgevendheid van datacenterbedrijven onder druk zetten. Let daarom op de schuldenlast van een bedrijf voordat je investeert.

Klanten, cloud computing en AI-vraag

De vraag naar datacenters wordt sterk gestuurd door klanten, cloud computing en AI. In januari 2025 nam de vraag naar datacenters toe door de opkomst van AI, cloud computing en big data. Kunstmatige intelligentie drijft de groei van cloud providers al sinds 2024. De behoefte aan cloud reken- en opslagresources voor nieuwe AI-toepassingen maakt cloud computing aanbieders onmisbaar voor gegevensopslag. De vraag naar cloudinfrastructuur zal vanaf 2025 exponentieel blijven groeien door toenemende investeringen in AI-modellen en cloudtoepassingen. Zelfs banken migreren naar een cloud-first architectuur voor AI, wat digitale financiële diensten versnelt. Grote cloud computing- en consumenteninternetbedrijven verwachten hun AI-uitgaven in 2025 niet te laten vertragen. De chipsector en clouddiensten faciliteren in 2025 een snellere en bredere adoptie van AI.

Hoe koop je datacenter-aandelen of ETF's?

U koopt Cloud Computing-ETF's via een bank of een online broker. Het aankoopproces is vergelijkbaar met het kopen van gewone aandelen.

Stel, u heeft besloten te investeren in de groei van datacenters. Dan opent u eerst een waardepapierdepot, ook wel effectendepot genoemd. Dit depot is noodzakelijk om de ETF's te kunnen bewaren. Eenmaal geopend, zijn de Cloud Computing-ETF's te koop op de beurs.

Een Cloud Computing-ETF investeert in bedrijven die vooroplopen in technologische innovatie op het gebied van IT-infrastructuur en datacenters. Voor het kopen van individuele datacenter-aandelen volgt u een vergelijkbaar proces via uw bank of broker.

Zijn er aandelen van datacenters?

Ja, er zijn aandelen van datacenters beschikbaar voor beleggers. U kunt investeren in bedrijven die datacenters bezitten of exploiteren, vaak via vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) waarvan het onroerend goed uit datacenters bestaat. Vastgoedobjecten in REIT-investeringen bevatten datacenters, en specifieke voorbeelden zoals Keppel DC REIT en MapleTree Industrial Trust hebben een hoger aandeel in datacenter vastgoed. Datacenters worden als activaklasse gezien als essentieel en relevant, wat ze waardevolle investeringsvoorbeelden in infrastructuur maakt. Investeerders zien toekomstperspectief in datacenters, mede door de groeiende vraag naar infrastructuur vanuit het Big Tech ecosysteem. Wereldwijde investeringen in datacenters bedroegen 36 miljard dollar in 2023 en 22 miljard dollar in 2024. Ook leidt marktconsolidatie van de Europese datacenterindustrie tot een toename van investeringen door grote investeringsmaatschappijen.

Welke bedrijven investeren in datacenters?

De investeringen in datacenters zijn enorm, met een wereldwijde schatting van 250 tot 300 miljard dollar in de komende vijf jaar (McKinsey). Grote technologiebedrijven zoals Microsoft, Meta, Amazon en Alphabet zijn hierin leidend. Zij plannen gezamenlijk 270 miljard dollar aan investeringen tot 2025. Microsoft alleen al wil tot 2025 80 miljard dollar steken in AI-gebaseerde datacenters. Ook Amazon Web Services investeert miljarden euro's in AI-specifieke datacenters, en grote investeringsmaatschappijen verhogen hun inbreng in Europese projecten.

Welke bedrijven investeren in datacenters?

Wat zijn de beste tech-aandelen voor datacenters?

De beste tech-aandelen voor datacenters zijn onder andere Apple, Nvidia en Microsoft. Deze bedrijven in de Amerikaanse technologiesector worden aanbevolen vanwege hun groeipotentieel. Dit komt door de aanhoudende sterke trends in AI en cloud computing, zoals waargenomen per oktober 2024. De tech sector biedt een gunstige omgeving voor selectieve beleggingen, vooral in hardware en datacenters. Investeerders zien een duidelijk toekomstperspectief in datacenters. Daarnaast bieden nuts- en vastgoedbedrijven die datacentra en energie leveren ook kansen. Zij profiteren van de groeiende vraag naar infrastructuur binnen het Big Tech ecosysteem, een trend die al vanaf 2023 zichtbaar is.

Is Equinix een goed aandeel om te kopen?

Of Equinix een goed aandeel is om te kopen, hangt af van uw persoonlijke beleggingsdoelen en risicobereidheid. Een weloverwogen beslissing vraagt altijd om eigen onderzoek. U kijkt naar de financiële prestaties van het bedrijf, zoals omzetgroei en de bezettingsgraad van hun datacenters. Ook de schuldpositie en de impact van hogere rentes zijn belangrijk om te beoordelen. Vergelijk dit met de ontwikkelingen in cloud computing en de vraag naar AI-infrastructuur. Een beleggingsadviseur kan u helpen bij het maken van een gedegen keuze.

Welke risico's spelen bij beleggen in datacenters?

Beleggen in datacenters kent diverse risico's. De sector is moeilijk toegankelijk door uitdagingen in beveiliging en gegevensbescherming. Bedrijven die data opslaan, lopen risico op datalekken door hackers, wat ook geldt voor data in cloud computing diensten. Een groeiende vraag, vooral door AI, brengt risico's met zich mee voor energieverbruik en klimaatverandering, aangezien gecentraliseerde datacenters veel energie verbruiken. De snelle groei kan duurzaamheidsuitdagingen overstijgen. Afhankelijkheid van grote cloud-infrastructuur kan leiden tot centralisatie, derde-partij risico en hogere kosten. Bij financiering let men op de infrastructuurkwaliteit, de kredietwaardigheid van huurders, de marktvraag en de locatie, bijvoorbeeld vanwege natuurrampen of politieke stabiliteit.